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Comment ajouter un utilisateur ?

Ajoutez manuellement un ou plusieurs utilisateurs à votre compte avec des licences produit, un rôle d'autorisations, des paramètres de base, puis envoyez-les à un e-mail de bienvenue pour commencer!

Avant de commencer :
  • Vous devez être un Super administrateur pour ajouter de nouveaux utilisateurs avec un rôle/autorisation administrateur qui lui est attribué.
  • Si vous souhaitez appliquer automatiquement les paramètres produit pré-définis aux nouveaux utilisateurs, vous devrez créer des modèle de paramètres du produit avant cette tâche.
  • Si vous souhaitez ajouter votre ou vos nouveaux utilisateurs à un groupe d’utilisateurs, vous devez avoir préalablement créé un groupe d’utilisateurs.
  • Si vous souhaitez envoyer un e-mail de bienvenue personnalisé à vos nouveaux utilisateurs, vous devez personnaliser vos modèles d'e-mail dans Paramètres du compte avant d'ajouter des utilisateurs autrement, l'e-mail de bienvenue par défaut sera envoyé.
  1. Connectez-vous à GoTo Admin.
  2. Depuis Personnes > Utilisateurs, sélectionnezIcône Ajouter une personne Ajouter un utilisateur en haut à droite.
  3. Choisissez des produits pour les personnes que vous souhaitez inviter en sélectionnant les cases des produits puis sélectionnez Suivant. Vous pouvez ignorer cette étape si vous ajoutez un ou plusieurs utilisateurs administratif(s) sans produit.
    Écran Ajouter des utilisateurs > Sélectionner des produits
    Astuce :
    • N’oubliez pas de développer le produit pour des accéder à des paramètres supplémentaires.
    • Si vous ajoutez plusieurs nouveaux utilisateurs qui auront besoin de différents produits ou paramètres, vous devrez les inviter séparément.
    • Si vous ne disposez pas de la licence d’un produit, consultez l’article Comment gérer mes licences de produits ?
  4. Saisissez le nom et l’adresse e-mail professionnelle du nouvel utilisateur. Si plusieurs utilisateurs ont la même configuration de produits et de rôles, vous pouvez sélectionner + Ajouter un autre utilisateur ou Importer depuis CSV.
    Important: Vérifiez que l'adresse e-mail saisie est correcte. Vous ne pourrez pas modifier l’adresse électronique ultérieurement.
    Remarque:
    • Seuls 100 utilisateurs à la fois peuvent être importés depuis un CSV. Si vous devez importer plus de 100 utilisateurs, vous devrez les importer dans des fichiers CSV supplémentaires.
    • Si vous ajoutez des utilisateurs par importation CSV, veuillez noter que ce processus prend environ 24 heures avant que les nouveaux utilisateurs ne soient GoTo Admin.
    • GoTo Les partenaires disposeront également d'options pour importer directement depuis les fournisseurs de PSA disponibles.
    • Nouveaux utilisateurs avec un GoTo Connect peut également avoir des champs disponibles pour choisir un poste, une position en cas d'urgence, un numéro de téléphone et une fonction SMS pour ce numéro de téléphone (si des numéros de téléphone non assignés sont disponibles).
  5. Sélectionnez Suivant.
  6. Choisissez un modèle de paramètres de produit dans la liste déroulante. Choisissez le système par défaut ou vos paramètres personnalisés si vous avez précédemment créé un modèle de paramètres.
  7. Choisissez un rôle de compte.
    Avis: Seuls les Super administrateurs peuvent créer des utilisateurs avec le rôle de Super administrateur/administrateur. Les administrateurs pourront uniquement créer des utilisateurs avec un rôle de membre.
  8. Facultatif : le cas échéant, appliquez un groupe d’utilisateurs.
  9. Choisissez une langue.
  10. Choisissez un fuseau horaire.
  11. Choisissez un e-mail de bienvenue. Choisissez l’e-mail de bienvenue par défaut ou votre e-mail de bienvenue personnalisé si vous avez précédemment créé un modèle d’e-mail personnalisé.
  12. Sélectionnez Ajouter un utilisateur une fois terminé.

    Résultat : L’utilisateur recevra l’e-mail de bienvenue avec les étapes sur la façon de commencer à utiliser le système. Si l’utilisateur existe sur un autre compte, il recevra une invitation à transférer vers votre compte. Si l’utilisateur ne reçoit pas l’e-mail de bienvenue dans les 10 minutes, demandez-lui de vérifier son dossier de courriers indésirables. Vous pouvez également renvoyer l’invitation.

Que faire ensuite: Envoyez le nouvel utilisateur à Guide de démarrage pour les utilisateurs pour qu'ils se familiarisent avec les GoTo app. S’il utilise un téléphone physique, envoyez-lui le guide du téléphone associé à son appareil. Les utilisateurs peuvent accéder au sites d'assistance produit pour obtenir de l'aide avec d'autres produits, si nécessaire.
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Dernière mise à jour de l'article: 23-août-2023