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Comment s’intégrer à Microsoft Dynamics ?
Intégrez votre système téléphonique à Microsoft Dynamics. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, l’intégration recherche automatiquement tous les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec des options permettant de modifier votre compte client, ajouter des notes d’appel ou planifier des activités à venir.
Avant de commencer :
Important : Pour que l’intégration fonctionne correctement, vous devez installer .net framework 4.7.1 ou supérieur (téléchargement ici).
- Téléchargez le Jive Dialer..
- Depuis Microsoft Dynamics, allez à .
- Cliquez sur
dans la barre d’outils.
- Cliquez sur Choisir un fichier pour rechercher et sélectionner le fichier zippé du Jive Dialer téléchargé.
- Cliquez sur Suivant, puis sur Importer.
- Téléchargez Jive – CRM.
- Ouvrez et exécutez le fichier d’installation téléchargé.
- Ouvrez Jive – CRM.
- Entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe Microsoft Dynamics, puis cliquez sur Connexion.
Que faire ensuite : Lorsque vous lancez un appel depuis l’application à l’aide de la fonction Cliquer pour appeler, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à GoToConnect, attend que vous décrochiez, puis termine finalement l’appel au numéro sortant.