Come posso configurare l’integrazione GoTo Connect nel mio account Salesforce?
Attiva le funzionalità di telefono e note dell’integrazione GoTo Connect per Salesforce Classic e Salesforce Lightning per la tua organizzazione.
Note:
- Al primo accesso, il browser potrebbe bloccare il popup dell’autenticazione. Assicurati di consentire i popup da Salesforce.
- Se ricevi l’errore che segnala che blocco è avvenuto a seguito del criterio di sicurezza dei contenuti quando usi la funzione telefonica in Salesforce, consulta le istruzioni fornite nella community di Salesforce.
Important: Affinché l'integrazione funzioni correttamente, gli utenti devono accedere ai seguenti oggetti Standard in Salesforce: Account, Contact, Caso, Lead, Opportunity, Note e Task. La personalizzazione di tali elementi potrebbe creare problemi con l’integrazione. Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni degli utenti Salesforce sono disponibili qui.
Notice: GoTo Connect and GoTo Meeting Salesforce integrations are available in the same package since September 2021. Se hai aggiornato l’installazione del tuo pacchetto esistente, assicurati che siano abilitate le nuove impostazioni del sito remoto:
- Vai a .
- Fai clic su Edit vicino agli elementi della linea inattiva “jif6QH2I3t7Mptz” sotto a Namespace Prefix.
- Fai clic sulla casella di controllo vicino ad Active e quindi fai clic su Save.
Fai clic qui per scoprire di più sulla configurazione dell’integrazione GoTo Meeting Salesforce per la tua organizzazione.
| Prodotto Salesforce | Istruzioni |
|---|---|
| Salesforce Classic |
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| Salesforce Lightning |
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Quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita.