Integra il tuo sistema telefonico con Salesforce Lightning o Salesforce Classic. Ogni volta che apporti o ricevi chiamate, il widget di GoTo Connect cerca automaticamente tutti i clienti con un ID chiamante corrispondente e registra la chiamata con opzioni per aggiungere note sulla chiamata.
Le istruzioni seguenti riguardano Salesforce Classic e Salesforce Lightning.
Note: A partire dal 31 dicembre 2020, la v2 dell'integrazione Salesforce Classic sarà sospesa. Installa la versione aggiornata di seguito.
- Fai clic qui per trovare l’integrazione di GoTo Connect per Salesforce in AppExchange.
- Fai clic su Get It Now.
- Nella nuova finestra, fai clic su Open Login Screen.
Note: Verifica che il blocco popup sia disabilitato.
- Fai clic su Consenti per consentire a GoTo Connect di accedere al tuo account Salesforce.
- Fai clic su Install Here sotto Install in This Org e quindi fai clic su Confirm and Install.
- Scegli il gruppo di utenti desiderato e quindi fai clic su Install.
- Crea un elenco di disposizioni per le chiamate personalizzate per la tua organizzazione.
- Configura l’integrazione nel tuo account Salesforce.
What to do next:
Quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita.