Come posso installare l’integrazione Salesforce?
Integra il tuo sistema telefonico con Salesforce Lightning o Salesforce Classic. Ogni volta che effettui o ricevi chiamate, GoTo Connectil widget cerca automaticamente tutti i clienti con un ID chiamante corrispondente e registra la chiamata con opzioni per aggiungere note sulla chiamata.
Le istruzioni seguenti riguardano Salesforce Classic e Salesforce Lightning.
Nota: a partire dal 31 dicembre 2020, la v2 dell’integrazione Salesforce Classic non sarà più disponibile. Installa la versione aggiornata di seguito.
Come procedere:
quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita.