Crea un elenco di disposizioni di chiamata personalizzate in Salesforce Classic e Salesforce Lightning e quindi collegalo all’integrazione GoTo Connect.
Important: Tali passaggi devono essere completati dall'amministratore di Salesforce della tua organizzazione.
| Prodotto Salesforce |
Istruzioni |
| Salesforce Classic |
Crea le funzioni disposizioni personalizzate sulle chiamate
- Vai a .
- Fai clic Novità e quindi vai a .
- Immetti il nome, l’etichetta e i valori della disposizione della chiamata personalizzata.
- Fai clic .
- Aggiungi la nuova disposizione di chiamata al registro di chiamata andando a e trascina la nuova disposizione di chiamata in Accedi a una chiamata.
- Fai clic su Salva.
Collega la nuova disposizione di chiamata a GoTo Connect per Salesforce
- Vai a .
- Vai a Impostazioni di GoTo Connect e quindi fai clic su Gestisci.
- Fai clic su Nuova e quindi inserisci il nome della nuova disposizione della chiamata dal passaggio 3 di Crea la disposizione della chiamata personalizzata qui sopra.
- Fai clic su Salva e quindi vai a Vendite e aggiorna il browser.
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| Salesforce Lightning |
Crea le funzioni disposizioni personalizzate sulle chiamate
- Vai a .
- Fai clic Novità e quindi vai a .
- Immetti il nome, l’etichetta e i valori della disposizione della chiamata personalizzata.
- Fai clic .
- Aggiungi la nuova disposizione di chiamata al registro di chiamata andando a e trascina la nuova disposizione di chiamata in Accedi a una chiamata.
- Fai clic su Salva.
Collega la nuova disposizione di chiamata a GoTo Connect per Salesforce
- Vai a .
- Vai a Impostazioni di GoTo Connect e quindi fai clic su Gestisci.
- Fai clic su Nuova e quindi inserisci il nome della nuova disposizione della chiamata dal passaggio 3 di Crea la disposizione della chiamata personalizzata qui sopra.
- Fai clic su Salva e quindi vai a Vendite e aggiorna il browser.
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