Comment configurer l’intégration GoTo Connect dans mon compte Salesforce ?
Activez les fonctionnalités du téléphone et de notes de l’intégration GoTo Connect pour Salesforce Classic et Salesforce Lightning pour votre organisation.
Note:
- Lorsque vous vous connectez pour la première fois, votre navigateur peut bloquer la fenêtre contextuelle d’authentification. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles depuis Salesforce.
- Si vous recevez l’erreur « Blocked by Content Security Policy » (Bloqué par la politique de sécurité du contenu) lors de l’utilisation de la fonction téléphonique dans Salesforce, veuillez consulter les instructions dans la communauté Salesforce.
Important: Pour que l'intégration fonctionne correctement, les utilisateurs doivent accéder aux Objets standards suivants dans Salesforce : compte, Contact, Cas, Lead, Opportunité, Note et Tâche. La personnalisation de ces éléments peut créer des problèmes avec l’intégration. En savoir plus sur les autorisations d’objet Salesforce ici.
Notice: GoTo Connect et GoTo Meeting Salesforce intégrations sont disponibles dans le même paquet depuis septembre 2021. Si vous avez mis à jour votre pack d'installation existant depuis, vérifiez que Paramètres du Site distant sont activées:
- Allez à .
- Cliquez sur Modifier en regard des éléments de ligne inactifs avecjif6QH2I3t7Mptzsous Prefix de Namespace.
- Cochez la case en regard de Actif puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la configuration de l’intégration GoTo Meeting Salesforce pour votre organisation.
| Produit Salesforce | Comment |
|---|---|
| Salesforce Classic |
|
| Salesforce Lightning |
|
Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant.