Créez une liste de sélection de conclusions d’appel personnalisées dans Salesforce Classic et Salesforce Lightning, puis reliez-les à l’intégration GoTo Connect.
Important: Ces étapes doivent être effectuées par l'administrateur Salesforce de votre organisation.
| Produit Salesforce |
Comment |
| Salesforce Classic |
Créer des conclusions d’appel personnalisées
- Allez à .
- Cliquez sur Nouveau puis allez à .
- Entrez le nom, l’étiquette et les valeurs de la conclusion d’appel personnalisée.
- Cliquez sur .
- Ajoutez la nouvelle conclusion d'appel à votre journal d'appels puis glissez-déposez la nouvelle conclusion d'appel dans Connecter un appel.
- Cliquez sur Enregistrer.
Associer une nouvelle conclusion d'appel à GoTo Connect pour Salesforce
- Allez à .
- Allez à GoTo ConnectSettings (Paramètres), puis cliquez sur Manage (Gérer).
- Cliquez sur Nouveau puis entrez le nom de la nouvelle conclusion d'appel à partir de l'étape 3 dans la création de la conclusion d'appel personnalisée ci-dessus.
- Cliquez sur Enregistrer puis allez à Ventes et actualisez votre navigateur.
|
| Salesforce Lightning |
Créer des conclusions d’appel personnalisées
- Allez à .
- Cliquez sur Nouveau puis allez à .
- Entrez le nom, l’étiquette et les valeurs de la conclusion d’appel personnalisée.
- Cliquez sur .
- Ajoutez la nouvelle conclusion d'appel à votre journal d'appels puis glissez-déposez la nouvelle conclusion d'appel dans Connecter un appel.
- Cliquez sur Enregistrer.
Associer une nouvelle conclusion d'appel à GoTo Connect pour Salesforce
- Allez à .
- Allez à GoTo ConnectSettings (Paramètres), puis cliquez sur Manage (Gérer).
- Cliquez sur Nouveau puis entrez le nom de la nouvelle conclusion d'appel à partir de l'étape 3 dans la création de la conclusion d'appel personnalisée ci-dessus.
- Cliquez sur Enregistrer puis allez à Ventes et actualisez votre navigateur.
|
