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Comment configurer des conclusions d’appel personnalisées dans l’intégration Salesforce ?

    Créez une liste de sélection de conclusions d'appel personnalisées dans Salesforce Classic et Salesforce Lightning, puis reliez-les à GoTo Connect intégration.

    Important : Ces étapes doivent être effectuées par l’administrateur Salesforce de votre organisation.
    Produit Salesforce Comment
    Salesforce Classic Créer des conclusions d’appel personnalisées
    1. Allez à Configuration > Personnaliser > Activités > Champs personnalisés d’activité.
    2. Cliquez sur Nouveau puis allez à Liste de sélection > Suivant.
    3. Entrez le nom, l’étiquette et les valeurs de la conclusion d’appel personnalisée.
    4. Cliquez sur Suivant > Suivant > Enregistrer.
    5. Ajouter la nouvelle conclusion d’appel à votre journal d’appels en allant à Paramètres > Créer > Actions globales > Actions globales > Journaliser un appel > Mise en page puis glissez et déposez la nouvelle conclusion d’appel dans Journaliser un appel.
    6. Cliquez sur Enregistrer.

    Associer une nouvelle conclusion d'appel à GoTo Connect pour Salesforce

    1. Allez à Configuration > Développer > Paramètres personnalisés.
    2. Allez à GoTo Connect Paramètres puis cliquez sur Gérer.
    3. Cliquez sur New (Nouveau) et entrez le nom de la nouvelle conclusion d’appel à partir de l’étape 3 dans la création d’une conclusion d’appel personnalisé ci-dessus.
    4. Cliquez sur Enregistrer puis passez à Ventes et actualisez votre navigateur.
    Salesforce Lightning Créer des conclusions d’appel personnalisées
    1. Allez à Configuration > Gestionnaire d’objets > Activité > Champs et relations.
    2. Cliquez sur Nouveau puis allez à Liste de sélection > Suivant.
    3. Entrez le nom, l’étiquette et les valeurs de la conclusion d’appel personnalisée.
    4. Cliquez sur Suivant > Suivant > Enregistrer.
    5. Ajouter la nouvelle conclusion d’appel à votre journal d’appels en allant à Paramètres > Interface utilisateur > Actions globales > Journaliser un appel > Mise en page puis glissez et déposez la nouvelle conclusion d ’appel dans Journaliser un appel.
    6. Cliquez sur Enregistrer.

    Associer une nouvelle conclusion d'appel à GoTo Connect pour Salesforce

    1. Allez à Configuration > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.
    2. Allez à GoTo Connect Paramètres puis cliquez sur Gérer.
    3. Cliquez sur New (Nouveau) et entrez le nom de la nouvelle conclusion d’appel à partir de l’étape 3 dans la création d’une conclusion d’appel personnalisé ci-dessus.
    4. Cliquez sur Enregistrer puis passez à Ventes et actualisez votre navigateur.
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