Intégrez votre système téléphonique à Salesforce Lightning ou Salesforce Classic. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, le widget GoTo Connect recherche automatiquement les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec l’option d’ajouter des notes d’appel.

1. Cliquez ici pour trouver l’intégration GoTo Connect pour Salesforce dans l’AppExchange.
2. Cliquez sur Télécharger maintenant.
3. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Open Login Screen.
   Note: Assurez-vous que votre bloqueur de fenêtre contextuelle est désactivé.
4. Cliquez sur Allow pour autoriser GoTo Connect à accéder à votre compte Salesforce.
5. Cliquez sur Install Here sous Install in This Org, puis cliquez sur Confirm and Install.
6. Choisissez le groupe d’utilisateurs souhaité, puis cliquez sur Install.
7. Créez une liste de sélection des dispositions d’appel personnalisées pour votre organisation.
8. Configurez l’intégration dans votre compte Salesforce.