¿Cómo se configura la integración de GoTo Connect en mi cuenta de Salesforce?

Habilite las funciones de teléfono y notas de la integración de GoTo Connect para Salesforce Classic y Salesforce Lightning en su organización.

Note:

Cuando inicie sesión por primera vez, es posible que el navegador bloquee la ventana emergente de autenticación. Asegúrese de permitir las ventanas emergentes de Salesforce.
Si recibe un error de que se ha bloqueado debido a una política de seguridad del contenido cuando usa la función de teléfono en Salesforce, consulte las instrucciones de la comunidad de Salesforce.

Important: Para que la integración funcione correctamente, los usuarios necesitan acceder a los siguientes objetos estándar en Salesforce: Cuenta, contacto, caso, candidatos, Oportunidad, Nota y tarea. Si personaliza estos elementos, podrían aparecer problemas con la integración. Obtenga más información sobre los permisos de objetos en Salesforce aquí.

Notice: GoTo Connect and GoTo Meeting Salesforce integrations are available in the same package since September 2021. Si ha actualizado la instalación del paquete existente desde entonces, asegúrese de que Configuración de sitio remoto están activados:

Vaya a Configuración > Seguridad > Configuración de sitio remoto.
Haga clic Editar junto a elementos de línea inactivos con “jif6QH2I3t7Mptz” En " Prefijo de los espacios de nombres.
Haga clic en la casilla junto a Activo y, a continuación, haga clic en Guardar.

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo configurar la integración de GoTo Meeting Salesforce en su organización.

Producto de Salesforce	Instrucciones
Salesforce Classic	Vaya a Personalizar > Notas > Ajustes de las notas y, a continuación, haga clic en Habilitar notas. Las notas guardadas y las notas sobre llamadas se mostrarán en una lista que, de forma predeterminada, no se muestra en los contactos. Para cambiar la lista que desea ver, siga estas instrucciones: De Configuración, vaya a Personalizar > Contactos > Diseños de página. Seleccione su diseño en el menú (el diseño de contacto es el predeterminado) y, a continuación, haga clic en Related Lists (Listas relacionadas). Arrastre y coloque notas en el panel Related Lists (Listas relacionadas). Haga clic en Guardar. De Configuración, vaya a Personalizar > Centro de llamadas > Centros de llamadas. Seleccione GoTo Connect Salesforce CTI y haga clic en Save (Guardar). En la página de detalles, haga clic en Manage Call Center Users (Gestionar usuarios del centro de llamadas) para agregar usuarios. Navegue hasta Sales (Ventas) y actualice el explorador. Cree una lista desplegable de disposiciones de llamadas personalizadas para su organización.
Salesforce Lightning	Vaya a Configuración de funciones > Ventas > Ajustes de las notas y, a continuación, haga clic en Habilitar notas. Las notas guardadas y las notas sobre llamadas se mostrarán en una lista que, de forma predeterminada, no se muestra en los contactos. Para cambiar la lista que desea ver, siga estas instrucciones: En Setup (Configuración), seleccione el menú Object Manager (Administrador de objetos) en la parte superior de la pantalla. Seleccione Contact (Contacto) en la barra lateral izquierda y, a continuación, elija Page Layouts (Diseños de página). Seleccione su diseño en el menú (el diseño de contacto es el predeterminado) y, a continuación, haga clic en Related Lists (Listas relacionadas). Arrastre y coloque notas en el panel Related Lists (Listas relacionadas). Haga clic en Guardar. Vaya a Configuración de funciones > Servicio > Centro de llamadas > Centros de llamadas y, a continuación, haga clic en GoTo ConnectCTI de Salesforce Centro de llamadas. En los detalles de GoTo ConnectCTI de Salesforce, haga clic Administrar usuarios del Centro de llamadas para añadir usuarios. Para añadir el softphone a su aplicación de Salesforce Lightning, vaya a Configuración > Aplicaciones > Administrador de aplicaciones. Seleccione la aplicación Lightning (por ejemplo, la aplicación Sales) que necesita aplicación GoTo y, a continuación, haga clic en Editar. Diríjase a la pestaña Utility Items (Elementos de la utilidad) y, a continuación, haga clic en Add Utility Item (Agregar elemento de utilidad). Busque Open CTI Softphone (Softphone de Open CTI) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar) al final de la página. Navegue hasta Sales (Ventas) y actualice el explorador. Cree una lista desplegable de disposiciones de llamadas personalizadas para su organización.

Producto de Salesforce

Instrucciones

Salesforce Classic

Vaya a Personalizar > Notas > Ajustes de las notas y, a continuación, haga clic en Habilitar notas. Las notas guardadas y las notas sobre llamadas se mostrarán en una lista que, de forma predeterminada, no se muestra en los contactos. Para cambiar la lista que desea ver, siga estas instrucciones:
1. De Configuración, vaya a Personalizar > Contactos > Diseños de página.
2. Seleccione su diseño en el menú (el diseño de contacto es el predeterminado) y, a continuación, haga clic en Related Lists (Listas relacionadas).
3. Arrastre y coloque notas en el panel Related Lists (Listas relacionadas).
4. Haga clic en Guardar.
De Configuración, vaya a Personalizar > Centro de llamadas > Centros de llamadas.
Seleccione GoTo Connect Salesforce CTI y haga clic en Save (Guardar).
En la página de detalles, haga clic en Manage Call Center Users (Gestionar usuarios del centro de llamadas) para agregar usuarios.
Navegue hasta Sales (Ventas) y actualice el explorador.
Cree una lista desplegable de disposiciones de llamadas personalizadas para su organización.

Salesforce Lightning

Vaya a Configuración de funciones > Ventas > Ajustes de las notas y, a continuación, haga clic en Habilitar notas. Las notas guardadas y las notas sobre llamadas se mostrarán en una lista que, de forma predeterminada, no se muestra en los contactos. Para cambiar la lista que desea ver, siga estas instrucciones:
1. En Setup (Configuración), seleccione el menú Object Manager (Administrador de objetos) en la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione Contact (Contacto) en la barra lateral izquierda y, a continuación, elija Page Layouts (Diseños de página).
3. Seleccione su diseño en el menú (el diseño de contacto es el predeterminado) y, a continuación, haga clic en Related Lists (Listas relacionadas).
4. Arrastre y coloque notas en el panel Related Lists (Listas relacionadas).
5. Haga clic en Guardar.
Vaya a Configuración de funciones > Servicio > Centro de llamadas > Centros de llamadas y, a continuación, haga clic en GoTo ConnectCTI de Salesforce Centro de llamadas.
En los detalles de GoTo ConnectCTI de Salesforce, haga clic Administrar usuarios del Centro de llamadas para añadir usuarios.
Para añadir el softphone a su aplicación de Salesforce Lightning, vaya a Configuración > Aplicaciones > Administrador de aplicaciones.
Seleccione la aplicación Lightning (por ejemplo, la aplicación Sales) que necesita aplicación GoTo y, a continuación, haga clic en Editar.
Diríjase a la pestaña Utility Items (Elementos de la utilidad) y, a continuación, haga clic en Add Utility Item (Agregar elemento de utilidad).
Busque Open CTI Softphone (Softphone de Open CTI) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar) al final de la página.
Navegue hasta Sales (Ventas) y actualice el explorador.
Cree una lista desplegable de disposiciones de llamadas personalizadas para su organización.

Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente.

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