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¿Cómo puedo instalar la integración de Salesforce?
Integre su sistema telefónico en Salesforce Lightning o Salesforce Classic. Cada vez que realiza o recibe llamadas, el widget de GoToConnect busca automáticamente clientes que coincidan con el identificador de llamadas y registra la llamada con la opción para agregar notas.
Acerca de esta tarea: Las siguientes instrucciones son tanto para Salesforce Classic como para Salesforce Lightning.
Nota: El 31 de diciembre de 2020 se suspendió la versión 2 de la integración de Salesforce Classic. Instale la versión actualizada a continuación.
- Haga clic aquí para buscar la integración de GoToConnect para Salesforce en AppExchange.
- Haga clic en Obtenerla ahora.
- En la ventana nueva, haga clic en Open Login Screen (Abrir pantalla de inicio de sesión). Nota: Asegúrese de que el bloqueador de ventanas emergentes esté deshabilitado.
- Haga clic en Allow (Permitir) para permitir que GoToConnect acceda a su cuenta de Salesforce.
- Haga clic en Install Here (Instalar aquí) en Install in This Org (Instalar en esta organización) y, a continuación, haga clic en Confirm and Install (Confirmar e instalar).
- Elija el grupo de usuarios que desee y, a continuación, haga clic en Install (Instalar).
- Cree una lista desplegable de disposiciones de llamadas personalizadas para su organización.
- Configure la integración en su cuenta de Salesforce.
Siguientes pasos:
Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o GoToConnect (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de salida.