¿Cómo se instala la integración de Salesforce?
Integre su sistema telefónico en Salesforce Lightning o Salesforce Classic. Cada vez que realiza o recibe llamadas, el widget de GoTo Connect busca automáticamente clientes que coincidan con el identificador de llamadas y registra la llamada con la opción para agregar notas.
Las siguientes instrucciones son tanto para Salesforce Classic como para Salesforce Lightning.
Note: El 31 de diciembre de 2020, la versión 2 de la integración de Salesforce Classic dejará de estar disponible. Instale la versión actualizada a continuación.
What to do next:
Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente.