Como configuro a integração do GoTo Connect em minha conta do Salesforce?

Ative os recursos de telefone e anotações da integração do GoTo Connect para Salesforce Classic e Salesforce Lightning para sua organização.

Note:

Ao efetuar login pela primeira vez, seu navegador poderá bloquear o pop-up de autenticação. Libere os pop-ups do Salesforce.
Se for exibido o erro “Blocked by Content Security Policy (Bloqueado por uma política de segurança de conteúdo)” ao usar a função de telefone no Salesforce, consulte as instruções na comunidade do Salesforce.

Important: Para que a integração funcione corretamente, os usuários precisam de acesso aos seguintes objetos padrão no Salesforce: conta, contato, caso, Lead, Oportunidade, Anotação e Tarefa. A personalização desses itens pode criar problemas com a integração. Saiba mais sobre as permissões de objetos do Salesforce aqui.

Notice: GoTo Connect and GoTo Meeting Salesforce integrations are available in the same package since September 2021. Se você tiver atualizado a instalação do pacote existente desde então, verifique se a nova Configurações de Site remoto estão ativados:

Acesse Configurações > Segurança > Configurações de Site remoto.
Clique em Editar ao lado dos itens de linha inativos com “jif6QH2I3t7Mptz” Prefixo do espaço de nome.
Clique na caixa de seleção ao lado de Ativa e clique em Salvar.

Clique em aqui para saber mais sobre como configurar a integração do GoTo Meeting Salesforce para sua organização.

Produto Salesforce	Como fazer
Salesforce Classic	Acesse Personalizar > Notas > Configurações de notas e clique em Ativar notas. As anotações salvas e as anotações sobre chamadas serão exibidas em uma lista que, por padrão, não é exibida nos contatos. Para alterar a lista a ser exibida, siga estas instruções: Pelo Configuração, acesse Personalizar > Contatos > Layouts de página. Selecione seu layout no menu (o padrão é o layout de contatos) e clique em Related Lists (Listas relacionadas). Arraste e solte Notes (Anotações) no painel Related Lists (Listas relacionadas). Clique em Salvar. Pelo Configuração, acesse Personalizar > Call Center > Call Centers. Selecione GoTo Connect Salesforce CTI e clique em Save (Salvar). Na página de detalhes, clique em Manage Call Center Users (Gerenciar usuários do Call Center) para adicionar usuários a ele. Navegue para Sales (Vendas) e atualize o navegador. Crie uma lista de seleção de resultados personalizados de chamadas para sua organização.
Salesforce Lightning	Acesse Configurações de recursos > Vendas > Configurações de notas e clique em Ativar notas. As anotações salvas e as anotações sobre chamadas serão exibidas em uma lista que, por padrão, não é exibida nos contatos. Para alterar a lista a ser exibida, siga estas instruções: Em Setup (Configuração), escolha o menu Object Manager (Gerenciador de objetos) na parte superior da tela. Selecione Contact (Contato) na barra lateral esquerda e escolha Page Layouts (Layouts de página). Selecione seu layout no menu (o padrão é o layout de contatos) e clique em Related Lists (Listas relacionadas). Arraste e solte Notes (Anotações) no painel Related Lists (Listas relacionadas). Clique em Salvar. Acesse Configurações de recursos > Serviço > call center > call Centers e clique no ícone GoTo ConnectSalesforce CTI call center. Os detalhes da GoTo ConnectSalesforce CTI, clique em Gerenciar usuários do Call Center para adicionar usuários a ele. Para adicionar o softphone ao aplicativo Salesforce Lightning, acesse Configuração > Aplicativos > Gerenciador de aplicativos. Selecione o aplicativo Lightning (por exemplo, aplicativo de vendas) que precisa do aplicativo GoTo e clique em Editar. Acesse a guia Utility Items (Itens utilitários) e clique em Add Utility Item (Adicionar item utilitário). Procure Open CTI Softphone e clique em Save (Salvar) na parte inferior da página. Navegue para Sales (Vendas) e atualize o navegador. Crie uma lista de seleção de resultados personalizados de chamadas para sua organização.

Produto Salesforce

Como fazer

Salesforce Classic

Acesse Personalizar > Notas > Configurações de notas e clique em Ativar notas. As anotações salvas e as anotações sobre chamadas serão exibidas em uma lista que, por padrão, não é exibida nos contatos. Para alterar a lista a ser exibida, siga estas instruções:
1. Pelo Configuração, acesse Personalizar > Contatos > Layouts de página.
2. Selecione seu layout no menu (o padrão é o layout de contatos) e clique em Related Lists (Listas relacionadas).
3. Arraste e solte Notes (Anotações) no painel Related Lists (Listas relacionadas).
4. Clique em Salvar.
Pelo Configuração, acesse Personalizar > Call Center > Call Centers.
Selecione GoTo Connect Salesforce CTI e clique em Save (Salvar).
Na página de detalhes, clique em Manage Call Center Users (Gerenciar usuários do Call Center) para adicionar usuários a ele.
Navegue para Sales (Vendas) e atualize o navegador.
Crie uma lista de seleção de resultados personalizados de chamadas para sua organização.

Salesforce Lightning

Acesse Configurações de recursos > Vendas > Configurações de notas e clique em Ativar notas. As anotações salvas e as anotações sobre chamadas serão exibidas em uma lista que, por padrão, não é exibida nos contatos. Para alterar a lista a ser exibida, siga estas instruções:
1. Em Setup (Configuração), escolha o menu Object Manager (Gerenciador de objetos) na parte superior da tela.
2. Selecione Contact (Contato) na barra lateral esquerda e escolha Page Layouts (Layouts de página).
3. Selecione seu layout no menu (o padrão é o layout de contatos) e clique em Related Lists (Listas relacionadas).
4. Arraste e solte Notes (Anotações) no painel Related Lists (Listas relacionadas).
5. Clique em Salvar.
Acesse Configurações de recursos > Serviço > call center > call Centers e clique no ícone GoTo ConnectSalesforce CTI call center.
Os detalhes da GoTo ConnectSalesforce CTI, clique em Gerenciar usuários do Call Center para adicionar usuários a ele.
Para adicionar o softphone ao aplicativo Salesforce Lightning, acesse Configuração > Aplicativos > Gerenciador de aplicativos.
Selecione o aplicativo Lightning (por exemplo, aplicativo de vendas) que precisa do aplicativo GoTo e clique em Editar.
Acesse a guia Utility Items (Itens utilitários) e clique em Add Utility Item (Adicionar item utilitário).
Procure Open CTI Softphone e clique em Save (Salvar) na parte inferior da página.
Navegue para Sales (Vendas) e atualize o navegador.
Crie uma lista de seleção de resultados personalizados de chamadas para sua organização.

Quando você iniciar uma chamada pelo aplicativo, primeiro ele enviará a chamada para o telefone fixo ou para o softphone (o aplicativo deve estar aberto), esperará que você atenda e, em seguida, concluirá a chamada para o número de saída.

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