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Como configuro a integração do GoToConnect em minha conta do Salesforce?
Ative os recursos de telefone e anotações da integração do GoToConnect para Salesforce Classic e Salesforce Lightning para sua organização.
Observação:
- Ao efetuar login pela primeira vez, seu navegador poderá bloquear o pop-up de autenticação. Libere os pop-ups do Salesforce.
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Se for exibido o erro “Blocked by Content Security Policy (Bloqueado por uma política de segurança de conteúdo)” ao usar a função de telefone no Salesforce, consulte as instruções na comunidade do Salesforce.
Importante: para que a integração funcione corretamente, os usuários precisam de acesso aos seguintes objetos padrão no Salesforce: Account (Conta), Contact (Contato), Case (Caso), Lead, Opportunity (Oportunidade), Note (Anotação) e Task (Tarefa). A personalização desses itens pode criar problemas com a integração. Saiba mais sobre as permissões de objetos do Salesforce
aqui.
Produto Salesforce | Como fazer |
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Salesforce Classic |
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Salesforce Lightning |
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Quando você iniciar uma chamada pelo aplicativo, primeiro ele enviará a chamada para o telefone fixo ou para o GoToConnect (o aplicativo deve estar aberto), esperará que você atenda e, em seguida, concluirá a chamada para o número de saída.