Ative os recursos de telefone e anotações do GoTo Connect Integração para Salesforce Classic e Salesforce Lightning para sua organização.
Observação:
- Ao efetuar login pela primeira vez, seu navegador poderá bloquear o pop-up de autenticação. Libere os pop-ups do Salesforce.
- Se for exibido o erro “Blocked by Content Security Policy (Bloqueado por uma política de segurança de conteúdo)” ao usar a função de telefone no Salesforce, consulte as instruções na comunidade do Salesforce.
Importante: para que a integração funcione corretamente, os usuários precisam de acesso aos seguintes objetos padrão no Salesforce: Account (Conta), Contact (Contato), Case (Caso), Lead, Opportunity (Oportunidade), Note (Anotação) e Task (Tarefa). A personalização desses itens pode criar problemas com a integração. Saiba mais sobre as permissões de objetos do Salesforce aqui.
Aviso: GoTo Connect e GoTo Meeting As integrações do Salesforce estão disponíveis no mesmo pacote desde setembro de 2021. Se você tiver atualizado a instalação do pacote existente desde então, verifique se Configurações de local remoto estão ativadas:
- Acesse .
- Clique em Editar ao lado dos itens de linha inativos com "jif6QH2I3t7Mptz" em Prefixo do espaço de nome.
- Clique na caixa de seleção ao lado de Ativa e clique em Salvar.
Clique em aqui para saber mais sobre como configurar o GoTo Meeting A integração do Salesforce para sua organização.
Produto Salesforce |
Como fazer |
Salesforce Classic |
- Acesse e clique em Enable Notes (Ativar anotações). As anotações salvas e as anotações sobre chamadas serão exibidas em uma lista que, por padrão, não é exibida nos contatos. Para alterar a lista a ser exibida, siga estas instruções:
- Em Setup (Configuração), acesse .
- Selecione seu layout no menu (o padrão é o layout de contatos) e clique em Related Lists (Listas relacionadas).
- Arraste e solte Notes (Anotações) no painel Related Lists (Listas relacionadas).
- Clique em Save (Salvar).
- Em Setup (Configuração), acesse .
- Selecione GoTo Connect Salesforce CTI e clique em Salvar.
- Na página de detalhes, clique em Manage Call Center Users (Gerenciar usuários do Call Center) para adicionar usuários a ele.
- Navegue para Sales (Vendas) e atualize o navegador.
- Crie uma lista de seleção de resultados personalizados de chamadas para sua organização.
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Salesforce Lightning |
- Acesse e clique em Enable Notes (Ativar anotações). As anotações salvas e as anotações sobre chamadas serão exibidas em uma lista que, por padrão, não é exibida nos contatos. Para alterar a lista a ser exibida, siga estas instruções:
- Em Setup (Configuração), escolha o menu Object Manager (Gerenciador de objetos) na parte superior da tela.
- Selecione Contact (Contato) na barra lateral esquerda e escolha Page Layouts (Layouts de página).
- Selecione seu layout no menu (o padrão é o layout de contatos) e clique em Related Lists (Listas relacionadas).
- Arraste e solte Notes (Anotações) no painel Related Lists (Listas relacionadas).
- Clique em Salvar.
- Acesse e clique no ícone GoTo Connect Salesforce CTI call center.
- Os detalhes da GoTo Connect Salesforce CTI, clique em Gerenciar usuários do Call Center para adicionar usuários a ele.
- Para adicionar o softphone ao aplicativo Salesforce Lightning, acesse .
- Selecione o aplicativo Lightning (por exemplo, Aplicativo de vendas) que precisa do GoTo app e clique em Editar.
- Acesse a guia Utility Items (Itens utilitários) e clique em Add Utility Item (Adicionar item utilitário).
- Procure Open CTI Softphone e clique em Save (Salvar) na parte inferior da página.
- Navegue para Sales (Vendas) e atualize o navegador.
- Crie uma lista de seleção de resultados personalizados de chamadas para sua organização.
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Quando você iniciar uma chamada pelo aplicativo, primeiro ele enviará a chamada para o telefone fixo ou para o softphone (o aplicativo deve estar aberto), esperará que você atenda e, em seguida, concluirá a chamada para o número de saída.