Crie uma lista de seleção de resultados personalizados de chamadas no Salesforce Classic e Salesforce Lightning; em seguida, vincule-os à Integração do GoTo Connect.
Important: Essas etapas precisam ser concluídas pelo administrador do Salesforce de sua organização.
Produto Salesforce |
Como fazer |
Salesforce Classic |
Criar os resultados de chamadas personalizados
- Acesse .
- Clique em Novidade e acesse .
- Insira o Name (Nome), o Label (Etiqueta) e os Values (Valores) do resultado de chamadas personalizado.
- Clique em .
- Adicione o novo resultado de chamadas ao seu registro de chamadas acessando e arraste e solte o novo resultado de chamadas em Efetuar login em uma chamada.
- Clique em Salvar.
Vincular novo resultado de chamada para GoTo Connect para Salesforce
- Acesse .
- Acesse GoTo ConnectConfigurações e clique em Gerenciar.
- Clique em Novidade e insira o nome do novo resultado de chamadas na etapa 3 para criar o resultado de chamadas personalizado acima.
- Clique em Salvar e navegue até Vendas e atualize seu navegador.
|
Salesforce Lightning |
Criar os resultados de chamadas personalizados
- Acesse .
- Clique em Novidade e acesse .
- Insira o Name (Nome), o Label (Etiqueta) e os Values (Valores) do resultado de chamadas personalizado.
- Clique em .
- Adicione o novo resultado de chamadas ao seu registro de chamadas acessando e arraste e solte o novo resultado de chamadas em Efetuar login em uma chamada.
- Clique em Salvar.
Vincular novo resultado de chamada para GoTo Connect para Salesforce
- Acesse .
- Acesse GoTo ConnectConfigurações e clique em Gerenciar.
- Clique em Novidade e insira o nome do novo resultado de chamadas na etapa 3 para criar o resultado de chamadas personalizado acima.
- Clique em Salvar e navegue até Vendas e atualize seu navegador.
|