Crie uma lista de seleção de resultados personalizados de chamadas no Salesforce Classic e Salesforce Lightning; em seguida, vincule-os à GoTo Connect integração.
Importante: Essas etapas precisam ser concluídas pelo administrador do Salesforce de sua organização.
Produto Salesforce |
Como fazer |
Salesforce Classic |
Criar os resultados de chamadas personalizados
- Acesse .
- Clique em New (Novo) e acesse .
- Insira o Name (Nome), o Label (Etiqueta) e os Values (Valores) do resultado de chamadas personalizado.
- Clique em .
- Adicione o novo resultado de chamadas ao seu registro de chamadas acessando e arraste o novo resultado de chamadas para Log a Call (Registrar uma chamada).
- Clique em Salvar.
Vincular novo resultado de chamada para GoTo Connect para Salesforce
- Acesse .
- Acesse GoTo Connect Configurações e clique em Gerenciar.
- Clique em New (Novo) e insira o nome do novo resultado de chamadas da etapa 3 da seção “Criar os resultados de chamadas personalizados” acima.
- Clique em Save (Salvar), navegue até Sales (Vendas) e atualize a página do navegador.
|
Salesforce Lightning |
Criar os resultados de chamadas personalizados
- Acesse .
- Clique em New (Novo) e acesse .
- Insira o Name (Nome), o Label (Etiqueta) e os Values (Valores) do resultado de chamadas personalizado.
- Clique em .
- Adicione o novo resultado de chamadas ao seu registro de chamadas acessando e arraste o novo resultado de chamadas para Log a Call (Registrar uma chamada).
- Clique em Salvar.
Vincular novo resultado de chamada para GoTo Connect para Salesforce
- Acesse .
- Acesse GoTo Connect Configurações e clique em Gerenciar.
- Clique em New (Novo) e insira o nome do novo resultado de chamadas da etapa 3 da seção “Criar os resultados de chamadas personalizados” acima.
- Clique em Save (Salvar), navegue até Sales (Vendas) e atualize a página do navegador.
|