Utilizza la vista delle informazioni del cliente per identificare i clienti, tenere traccia delle loro interazioni con la tua azienda e creare un’esperienza ottimale omogenea, indipendentemente dai canali che utilizzano.

1. Durante una chiamata attiva o una chat in GoTo desktop/web app, seleziona l'icona della persona nella parte sinistra del sovrapposto chiamata o della finestra di conversazione.
2. Cerca se il contatto esiste già (tutte le informazioni disponibili sulle chiamate disponibili nei campi di ricerca).
   1. Se lo utilizzi, seleziona il contatto e quindi seleziona Collega la chiamata a questo contatto (o conversazioni ). Puoi quindi modificare tutti i dettagli in base alle tue esigenze Modifica pulsante.
   2. Se non lo è, seleziona Aggiungi nuovo contatto, inserisci le informazioni disponibili e quindi seleziona Salva e chiama la chiamata (o conversazioni ).
3. Facoltativo: Seleziona l'icona del portatile per aggiungere note e/o tag alla conversazione. Questi ultimi vengono salvati automaticamente ed è disponibile per tutto il periodo di tempo.
4. Facoltativo: Seleziona l'icona della cronologia per visualizzare una cronologia di tutte le interazioni correlate con questo contatto. Puoi cercare con parole o tag chiave.
   Attenzione: Viene avviata una cronologia dopo è stato creato un contatto e almeno una chiamata o chat è stata collegata al contatto.