Ajoutez un nouvel utilisateur à votre compte avec des licences de produit, un rôle d’autorisations, des paramètres de base, puis envoyez-lui un e-mail de bienvenue pour qu’il puisse commencer !
Avant de commencer :
- Vous devez être un Super administrateur pour ajouter de nouveaux utilisateurs avec un rôle/autorisation administrateur qui lui est attribué.
- Si vous souhaitez ajouter votre ou vos nouveaux utilisateurs à un groupe d’utilisateurs, vous devez avoir préalablement créé un groupe d’utilisateurs.
- Connectez-vous à GoTo Admin.
- Depuis , sélectionnez Ajouter un utilisateur en haut à droite.
- Pour ajouter un seul utilisateur, entrez le prénom et l'adresse e-mail professionnelle de l'utilisateur.
Important: Vérifiez que l'adresse e-mail saisie est correcte. Vous ne pourrez pas modifier l’adresse électronique ultérieurement.
- Pour ajouter plusieurs utilisateurs à la fois, vous pouvez sélectionner Ajouter un autre utilisateur pour ajouter une entrée supplémentaire ou choisir Importer depuis CSV pour ajouter jusqu'à 100 utilisateurs par importation.
Astuce :
- Si vous devez importer plus de 100 utilisateurs, vous devrez importer des fichiers CSV supplémentaires.
- Si vous ajoutez des utilisateurs par importation CSV, veuillez noter que ce processus prend environ 24 heures avant que les nouveaux utilisateurs ne soient GoTo Admin.
- GoTo Les partenaires disposeront également d'options pour importer directement depuis les fournisseurs de PSA disponibles.
- Si vous souhaitez créer un nouveau fichier d'importation, choisissez Télécharger le modèle CSV.
- Facultatif: Choisissez des produits pour les personnes que vous souhaitez inviter en sélectionnant les cases des produits.
- Facultatif: Choisissez des paramètres supplémentaires. Ces paramètres doivent être la même pour tous les utilisateurs ajoutés. Si vous choisissez d'ignorer cette section, vous pouvez ajouter ces paramètres ultérieurement et les personnalisez pour des utilisateurs individuels.
- Choisissez un modèle d'e-mail de bienvenue. Aperçu l'e-mail de bienvenue qui sera envoyé au (x) utilisateur (s) et/ou Personnaliser l'e-mail de bienvenue.
- Choisissez un Fuseau horaire pour le ou les nouveaux utilisateurs.
- Le cas échéant, appliquez un groupe d’utilisateurs.
- Choisissez un Langue.
- Choisissez un rôle de compte.
- Sélectionnez Ajouter un utilisateur une fois terminé.
Résultat : L’utilisateur recevra l’e-mail de bienvenue avec les étapes sur la façon de commencer à utiliser le système. Si l’utilisateur existe sur un autre compte, il recevra une invitation à transférer vers votre compte. Si l’utilisateur ne reçoit pas l’e-mail de bienvenue dans les 10 minutes, demandez-lui de vérifier son dossier de courriers indésirables. Vous pouvez également renvoyer l’invitation.
Que faire ensuite:
Envoyer le nouvel utilisateur Prise en main GoTo Resolve pour les aider à démarrer.