Utilisez la vue d’information client pour identifier vos clients, suivre leurs interactions avec votre société et créer une expérience positive constante pour eux, quels que soient les canaux qu’ils utilisent.

1. Pendant un appel actif ou un chat dans le GoTo bureau/web app, sélectionnez l'icône de la personne à gauche de la recouvrement des appels ou de la fenêtre de conversation.
2. Recherchez si le contact existe déjà (toutes les informations disponibles sur les appels seront pré-remplies dans les champs de recherche).
   1. Si elle fait, sélectionnez le contact puis sélectionnez Associer un appel à ce contact (ou une conversation ). Vous pouvez ensuite modifier les détails selon vos besoins en utilisant Modifier bouton.
   2. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Ajouter un nouveau contact, entrez les informations disponibles, puis sélectionnez Enregistrer et lier un appel (ou une conversation ).
3. Facultatif: Sélectionnez l'icône de l'ordinateur pour ajouter des notes et/ou des étiquettes à la conversation. Il s'enregistre automatiquement et est disponible pendant toute la période de conclusion.
4. Facultatif: Sélectionnez l'icône Historique pour afficher un historique de toutes les interactions associées avec ce contact. Vous pouvez rechercher des mots-clés ou des étiquettes.
   N'oubliez pas: Un historique est lancé après un contact a été créé et au moins un appel ou un chat a été associé au contact.