Ajouter les informations d'un contact à un appel ou à un chat
Utilisez la vue d’information client pour identifier vos clients, suivre leurs interactions avec votre société et créer une expérience positive constante pour eux, quels que soient les canaux qu’ils utilisent.
Applications de bureau ou web
Pendant un appel
Avant de commencer:
Vous devez être configuré en tant qu'utilisateur et vous voir attribuer le rôle d'agent CCC.
Pendant un chat
Avant de commencer:
Vous devez être configuré en tant qu'utilisateur et être assigné le rôle d'agent CCC ou rôle de membre de l'équipe CX.
- Connectez-vous à bureau ou web application.
- Dans Boîte de réception, sélectionnez la conversation de chat souhaitée.
- Depuis la fenêtre de conversation, un contact peut être associé à la conversation par chat de l'une des manières suivantes.
-
- Correspondance exacte : les Contacts seront automatiquement associés à une conversation par chat si le nom et/ou le numéro de téléphone du contact correspond à un contact existant.
- Correspondance multiple : Sélectionnez l'une des suggestions de contact pour lier la conversation par chat.
- Rechercher des correspondances : Recherchez un autre contact existant pour lier la conversation par chat.
- Nouvelle correspondance : Créez un nouveau contact si le contact ne correspond pas à un contact existant. Sélectionnez Enregistrer et lier un chat pour enregistrer vos modifications.
-
- Facultatif : Répétez les mêmes étapes pour modifier le lien de contact.
Application mobile
Avant de commencer:
- Vous devez être configurer en tant qu'utilisateur et qui est affecté rôle d'agent.
- Vous devez créer un contact partagé avant de le lier au chat.
- Connectez-vous à notre application GoTo.
- À partir de Boîte de réception, sélectionnez la conversation souhaitée.
- Appuyez sur
ou 
. - Sélectionnez Lier le contact puis choisissez le contact partagé auquel vous souhaitez Lier la conversation.