Utilisez la vue d’information client pour identifier vos clients, suivre leurs interactions avec votre société et créer une expérience positive constante pour eux, quels que soient les canaux qu’ils utilisent.
- Pendant un appel actif ou un chat dans le GoTo bureau/web app, sélectionnez l'icône de la personne à gauche de la recouvrement des appels ou de la fenêtre de conversation.
- Recherchez si le contact existe déjà (toutes les informations disponibles sur les appels seront pré-remplies dans les champs de recherche).
- Si elle fait, sélectionnez le contact puis sélectionnez Associer un appel à ce contact (ou une conversation ). Vous pouvez ensuite modifier les détails selon vos besoins en utilisant Modifier bouton.
- Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Ajouter un nouveau contact, entrez les informations disponibles, puis sélectionnez Enregistrer et lier un appel (ou une conversation ).
- Facultatif: Sélectionnez l'icône de l'ordinateur pour ajouter des notes et/ou des étiquettes à la conversation. Il s'enregistre automatiquement et est disponible pendant toute la période de conclusion.
- Facultatif: Sélectionnez l'icône Historique pour afficher un historique de toutes les interactions associées avec ce contact. Vous pouvez rechercher des mots-clés ou des étiquettes.
N'oubliez pas: Un historique est lancé après un contact a été créé et au moins un appel ou un chat a été associé au contact.