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Getting Started: Añadir personas

    Agregue un usuario nuevo a su cuenta con licencias de productos, permisos y la configuración básica y, a continuación, envíele un correo de bienvenida para comenzar.

    • Debe ser un superadministrador para agregar nuevos usuarios con permisos o roles de administrador asignados.
    • Si quiere aplicar automáticamente la configuración preestablecida del producto a los nuevos usuarios, primero tendrá que crear una plantilla de configuración de producto.
    • Si quiere agregar los nuevos usuarios a un grupo de usuarios, primero tendrá que crear un grupo de usuarios.
    • Si quiere enviar un correo electrónico de bienvenida personalizado a los nuevos usuarios, tendrá que personalizar las plantillas de correo electrónico en Ajustes de la cuenta antes de agregar usuarios.
    1. Si aún no lo ha hecho, inicie sesión en GoTo Admin.
    2. En Personas > Usuarios, seleccioneIcono Agregar persona Agregar usuario en la parte superior derecha.
    3. Elija productos para las personas que desea invitar marcando las casillas de verificación de cada producto y, a continuación, seleccione Siguiente. Puede omitir este paso si añade usuarios administrativos sin productos.Pantalla de selección de productos en Agregar usuarios

      Consejo:
      • Recuerde desplegar el producto para ver ajustes adicionales.
      • Si va a añadir varios usuarios nuevos que van a necesitar distintos productos o ajustes, tendrá que invitarlos por separado.
      • Si no tiene disponible la licencia de un producto, consulte ¿Cómo puedo gestionar mis licencias de productos?

    4. Introduzca el nombre y la dirección de correo electrónico empresarial del nuevo usuario. Si hay varios usuarios con la misma configuración de productos y roles, puede seleccionar + Añadir otro usuario o Importar desde CSV.

      Importante: Compruebe si la dirección de correo electrónico que ha introducido es correcta. No podrá cambiarla más adelante.
      Consejo:
      • GoTo Los asociados también tienen opciones para importar directamente desde proveedores de PSA disponibles.
      • Nuevos usuarios con un GoTo Connect la licencia también puede tener campos disponibles para elegir una extensión, una ubicación de emergencia, un número de teléfono y un mensaje de texto para ese número de teléfono (si hay números de teléfono no asignados).

    5. Seleccione Siguiente.

    6. Elija una plantilla de configuración de producto en la lista desplegable. Elija la configuración predeterminada del sistema o su configuración personalizada si ya ha creado una plantilla de configuración.
    7. Elija un rol de cuenta.

      Aviso: Solo los administradores de facturación pueden crear usuarios con el rol de administrador de facturación o administrador. Los administradores solo podrán crear usuarios con rol de miembro.

    8. Opcional: Si procede, aplique un grupo de usuarios.
    9. Seleccione un idioma.
    10. Seleccione una zona horaria.
    11. Elija un correo electrónico de bienvenida. Elija el correo electrónico de bienvenida predeterminado o su correo electrónico de bienvenida personalizado si ya tiene creada una plantilla de correo electrónico personalizado.
    12. Seleccione Agregar usuario cuando termine.

      Resultado: El usuario recibirá un correo electrónico de bienvenida con los pasos necesarios para comenzar a usar el sistema. Si el usuario ya existe en otra cuenta, se le enviará una invitación para transferirlo a su cuenta. Si un usuario no recibe el correo de bienvenida en un plazo de 10 minutos, pídale que compruebe la carpeta de correo no deseado. También puede volver a enviar la invitación.

    Article last updated: 15 November, 2022