Gestionar representantes
Los representantes son los usuarios asignados a recibir, responder a los clientes y prestar asistencia técnica, y pueden añadirlos y gestionarlos por gestores de cuentas y de nivel de equipo (si lo habilita el gestor de a nivel de cuenta). Se les asigna un inicio de sesión de HelpAlert que les permite recibir consultas y ayudar a los clientes mediante los portales o subportales a los que pueden acceder gracias al permiso de un administrador.
Además, los gestores pueden conceder a los representantes acceso limitado al Centro de administración. Los representantes solo pueden asignarse a 1 equipo, pero pueden asignarse a varios portales/subportales. Los representantes son ajustes de funciones asignados, ya sea en un usuario (por ejemplo, por representante) o por equipo (es decir, si se ajusta un representante individual, la configuración del equipo no verá afectada).
Las páginas Administrar representantes permiten a los gestores de cuentas y a nivel de equipo controlar los representantes de HelpAlert y sus inicios de sesión. Como los miembros de la organización cambian, los gestores pueden añadir, editar o eliminar inicios de sesión de HelpAlert con rapidez y sin problemas.
Añadir un representante de forma manual
- Haga clic en el menú de navegación izquierdo.
- Introduzca la información necesaria para el nuevo representante de la siguiente manera:
- Equipo - Seleccione el equipo al que pertenece el representante.
- Inicio de sesión - Cree un inicio de sesión (es decir, un nombre de usuario) para el representante.
- Nombre - Introduzca el nombre y el apellido del representante.
- Contraseña - Cree una contraseña para el representante.
- Nombre de la pantalla - Cree un nombre de pantalla para el representante. Este nombre aparecerá a los clientes cuando chatee con los representantes.
- Personalizado - Añada notas o etiquetas para el representante para la gestión adicional de grupos.
- Haga clic en Agregar a la lista para añadir un nuevo representante en Lista pendiente. Si lo desea, complete el paso n.º 2 de nuevo para añadir más representantes. Para quitar un representante de la lista de pendientes, selecciónelo y haga clic en Eliminar de la lista.
- Haga clic en Agregar representantes.
- Confirme y haga clic en Continuar. Consulte Cambiar los ajustes de representante para los siguientes pasos.
Añadir varios representantes mediante la entrada por lotes
Los administradores pueden añadir varios representantes introduciendo una lista con formato .csv.
- Haga clic en el menú de navegación izquierdo.
- Haga clic en haga clic aquí para ver la entrada por lotes vínculo en la parte superior de la página.
- En el campo Entrada de lote (Batch), introduzca la lista de representantes con el siguiente formato: nombre de equipo, nombre de equipo, inicio de sesión, nombre, apellido, contraseña, nombre de la pantalla, personalizado.
- Haga clic en Agregar representantes. Consulte Cambiar los ajustes de representante para los siguientes pasos.
Mover un representante entre equipos
- Haga clic representantes en el menú de navegación izquierdo.
- Seleccione las casillas de los representantes que quiera.
- En el menú desplegable Mover los representantes seleccionados, seleccione el nuevo equipo del representante.
- Haga clic .
Nota: Los gestores de nivel de equipo solo pueden mover representantes de un equipo a otro si son un gestor de ambos equipos.
Editar un representante
- Haga clic representantes en el menú de navegación izquierdo.
- Haga clic en el nombre del representante.
- Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar configuración.
Eliminar un representante
- Haga clic representantes en el menú de navegación izquierdo.
- Seleccione las casillas de los representantes que quiera.
- Haga clic .
Nota: Una vez eliminado el inicio de sesión de un representante, no podrá ejecutar informes de dicho representante. Sin embargo, los informes del portal seguirán reflejando las sesiones y los datos del representante.