Wie konfiguriere ich die GoTo Connect-Integration in meinem Salesforce-Konto?

Aktivieren Sie die Telefon- und Notizfunktionen der GoTo Connect Integration für Salesforce Classic und Salesforce Lightning für Ihr Unternehmen.

Note:

Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, wird in Ihrem Browser möglicherweise das Authentifizierungs-Popup blockiert. Stellen Sie sicher, dass Sie Popups von Salesforce zulassen.
Wenn Sie bei der Verwendung der Telefonfunktion in Salesforce einen Fehler erhalten, dass dies von der Inhaltssicherheitsrichtlinie blockiert wurde, dann lesen Sie bitte die Anweisungen in der Salesforce-Community.

Important: Damit die Integration ordnungsgemäß funktioniert, müssen die Benutzer Zugriff auf die folgenden Standard-Objekte in Salesforce haben: Konto, Kontakt, Fall, Lead, Verkaufschancen, Notiz und Aufgabe. Wenn Sie diese Elemente individuell anpassen, könnte dies Probleme mit der Integration verursachen. Hier erfahren Sie mehr über die Salesforce-Objektberechtigungen.

Notice: GoTo Connect und GoTo Meeting Salesforce Integrationen sind seit September 2021 im selben Paket verfügbar. Wenn Sie Ihre bestehende Paket-Installation seither aktualisiert haben, stellen Sie bitte sicher, dass die neuen Website-Einstellungen aktiviert sind:

Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit > Remote Website-Einstellungen.
Klicken Sie auf Bearbeiten neben den inaktiven Leitungen mit"jif6QH2I3t7Mptz" unter Namespace Prefix.
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Aktiv und dann auf Speichern.

Klicken Sie hier, um mehr über die Einrichtung der GoTo Meeting Salesforce-Integration für Ihr Unternehmen zu erfahren.

Salesforce-Produkt	Anleitung
Salesforce Classic	Gehe zu Anpassen > Notizen > Notizeneinstellungen und klicken Sie dann auf Notizen aktivieren. Gespeicherte Notizen und Notizen zu Anrufen werden in einer Liste angezeigt, die standardmäßig nicht in den Kontakten zu sehen ist. So können Sie die Liste anzeigen: Gehen Sie im Setup zu Anpassen > Kontakte > Seitenlayouts. Wählen Sie Ihr Layout im Menü aus (Standardeinstellung: Kontaktlayout) und klicken Sie dann auf Themenlisten. Ziehen Sie die Option Notizen per Drag-and-Drop in das Feld Themenlisten. Klicken Sie auf Speichern. Gehen Sie im Setup zu Anpassen > Callcenter > Callcenter. Wählen Sie . GoTo ConnectSalesforce CTI und klicken Sie dann auf Speichern. Klicken Sie auf der Detailseite auf Callcenter-Benutzer verwalten, um Benutzer hinzuzufügen. Navigieren Sie zu Vertrieb und aktualisieren Sie Ihren Browser. Erstellen Sie eine Auswahlliste mit benutzerdefinierten Anrufergebnissen für Ihr Unternehmen.
Salesforce Lightning	Gehe zu Funktionseinstellungen > Vertrieb > Notizeneinstellungen und klicken Sie dann auf Notizen aktivieren. Gespeicherte Notizen und Notizen zu Anrufen werden in einer Liste angezeigt, die standardmäßig nicht in den Kontakten zu sehen ist. So können Sie die Liste anzeigen: Wählen Sie unter Setup oben auf der Seite das Menü Objekt-Manager. Wählen Sie in der Leiste links Kontakt und dann Seitenlayouts. Wählen Sie Ihr Layout im Menü aus (Standardeinstellung: Kontaktlayout) und klicken Sie dann auf Themenlisten. Ziehen Sie die Option Notizen per Drag-and-Drop in das Feld Themenlisten. Klicken Sie auf Speichern. Gehe zu Funktionseinstellungen > Dienst > Callcenter > Callcenter und klicken Sie dann auf das GoTo ConnectSalesforce CTI Callcenter. In den Details der GoTo ConnectSalesforce CTI, klicken Sie auf Callcenter-Benutzer verwalten, um Benutzer hinzuzufügen. Um das Softphone zu Ihrer Salesforce Lightning-App hinzuzufügen, gehen Sie zu Setup > Apps > Anwendungsmanager. Wählen Sie die Lightning-App (z. B. Vertrieb) aus, die die GoTo-App benötigt, und klicken Sie auf Bearbeiten. Gehen Sie zur Registerkarte Utility-Elemente und klicken Sie dann auf Utility-Element hinzufügen. Suchen Sie nach Open CTI-Softphone und klicken Sie unten auf der Seite dann auf Speichern. Navigieren Sie zu Vertrieb und aktualisieren Sie Ihren Browser. Erstellen Sie eine Auswahlliste mit benutzerdefinierten Anrufergebnissen für Ihr Unternehmen.

Salesforce-Produkt

Anleitung

Salesforce Classic

Gehe zu Anpassen > Notizen > Notizeneinstellungen und klicken Sie dann auf Notizen aktivieren. Gespeicherte Notizen und Notizen zu Anrufen werden in einer Liste angezeigt, die standardmäßig nicht in den Kontakten zu sehen ist. So können Sie die Liste anzeigen:
1. Gehen Sie im Setup zu Anpassen > Kontakte > Seitenlayouts.
2. Wählen Sie Ihr Layout im Menü aus (Standardeinstellung: Kontaktlayout) und klicken Sie dann auf Themenlisten.
3. Ziehen Sie die Option Notizen per Drag-and-Drop in das Feld Themenlisten.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Gehen Sie im Setup zu Anpassen > Callcenter > Callcenter.
Wählen Sie . GoTo ConnectSalesforce CTI und klicken Sie dann auf Speichern.
Klicken Sie auf der Detailseite auf Callcenter-Benutzer verwalten, um Benutzer hinzuzufügen.
Navigieren Sie zu Vertrieb und aktualisieren Sie Ihren Browser.
Erstellen Sie eine Auswahlliste mit benutzerdefinierten Anrufergebnissen für Ihr Unternehmen.

Salesforce Lightning

Gehe zu Funktionseinstellungen > Vertrieb > Notizeneinstellungen und klicken Sie dann auf Notizen aktivieren. Gespeicherte Notizen und Notizen zu Anrufen werden in einer Liste angezeigt, die standardmäßig nicht in den Kontakten zu sehen ist. So können Sie die Liste anzeigen:
1. Wählen Sie unter Setup oben auf der Seite das Menü Objekt-Manager.
2. Wählen Sie in der Leiste links Kontakt und dann Seitenlayouts.
3. Wählen Sie Ihr Layout im Menü aus (Standardeinstellung: Kontaktlayout) und klicken Sie dann auf Themenlisten.
4. Ziehen Sie die Option Notizen per Drag-and-Drop in das Feld Themenlisten.
5. Klicken Sie auf Speichern.
Gehe zu Funktionseinstellungen > Dienst > Callcenter > Callcenter und klicken Sie dann auf das GoTo ConnectSalesforce CTI Callcenter.
In den Details der GoTo ConnectSalesforce CTI, klicken Sie auf Callcenter-Benutzer verwalten, um Benutzer hinzuzufügen.
Um das Softphone zu Ihrer Salesforce Lightning-App hinzuzufügen, gehen Sie zu Setup > Apps > Anwendungsmanager.
Wählen Sie die Lightning-App (z. B. Vertrieb) aus, die die GoTo-App benötigt, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Gehen Sie zur Registerkarte Utility-Elemente und klicken Sie dann auf Utility-Element hinzufügen.
Suchen Sie nach Open CTI-Softphone und klicken Sie unten auf der Seite dann auf Speichern.
Navigieren Sie zu Vertrieb und aktualisieren Sie Ihren Browser.
Erstellen Sie eine Auswahlliste mit benutzerdefinierten Anrufergebnissen für Ihr Unternehmen.

Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an.

GoTo Connect

GoTo Meeting

GoTo Webinar

GoTo Room

GoTo Training

OpenVoice

Grasshopper

join.me

Resolve

Resolve MDM

Pro

Central

Rescue

GoToMyPC

GoToAssist

Hamachi

RemotelyAnywhere