Aktivieren Sie die Telefon- und Notizfunktionen der GoTo Connect Integration für Salesforce Classic und Salesforce Lightning für Ihr Unternehmen.
Hinweis:
- Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, wird in Ihrem Browser möglicherweise das Authentifizierungs-Popup blockiert. Stellen Sie sicher, dass Sie Popups von Salesforce zulassen.
- Wenn Sie bei der Verwendung der Telefonfunktion in Salesforce einen Fehler erhalten, dass dies von der Inhaltssicherheitsrichtlinie blockiert wurde, dann lesen Sie bitte die Anweisungen in der Salesforce-Community.
Wichtig! Damit die Integration ordnungsgemäß funktioniert, benötigen die Benutzer Zugang zu den folgenden Standardobjekten in Salesforce: Account, Kontakt, Kundenvorgang, Lead, Opportunity, Notiz und Aufgabe. Wenn Sie diese Elemente individuell anpassen, könnte dies Probleme mit der Integration verursachen. Hier erfahren Sie mehr über die Salesforce-Objektberechtigungen.
Hinweis: GoTo Connect und GoTo Meeting Salesforce-Integrationen sind seit September 2021 im gleichen Paket verfügbar. Wenn Sie Ihre bestehende Paketinstallation seitdem aktualisiert haben, stellen Sie bitte sicher, dass die neuen Remote-Site-Einstellungen aktiviert sind:
- Gehen Sie zu .
- Klicken Sie auf Bearbeiten neben inaktiven Zeileneinträgen mit „jif6QH2I3t7Mptz“ unter Namensbereich-Präfix.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Aktiv und klicken Sie anschließend auf Speichern .
Klicken Sie hier, um mehr über die Einrichtung der GoTo Meeting Salesforce-Integration für Ihr Unternehmen zu erfahren.
Salesforce-Produkt |
Anleitung |
Salesforce Classic |
- Gehen Sie zu und klicken Sie auf Notizen aktivieren. Gespeicherte Notizen und Notizen zu Anrufen werden in einer Liste angezeigt, die standardmäßig nicht in den Kontakten zu sehen ist. So können Sie die Liste anzeigen:
- Gehen Sie unter Setup zu .
- Wählen Sie Ihr Layout im Menü aus (Standardeinstellung: Kontaktlayout) und klicken Sie dann auf Themenlisten.
- Ziehen Sie die Option Notizen per Drag-and-Drop in das Feld Themenlisten.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Gehen Sie unter Setup zu .
- Wählen Sie GoTo Connect Salesforce CTI und klicken Sie dann auf Speichern.
- Klicken Sie auf der Detailseite auf Callcenter-Benutzer verwalten, um Benutzer hinzuzufügen.
- Navigieren Sie zu Vertrieb und aktualisieren Sie Ihren Browser.
- Erstellen Sie eine Auswahlliste mit benutzerdefinierten Anrufergebnissen für Ihr Unternehmen.
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Salesforce Lightning |
- Gehen Sie zu den und wählen Sie Notizen aktivieren. Gespeicherte Notizen und Notizen zu Anrufen werden in einer Liste angezeigt, die standardmäßig nicht in den Kontakten zu sehen ist. So können Sie die Liste anzeigen:
- Wählen Sie unter Setup oben auf der Seite das Menü Objekt-Manager.
- Wählen Sie in der Leiste links Kontakt und dann Seitenlayouts.
- Wählen Sie Ihr Layout im Menü aus (Standardeinstellung: Kontaktlayout) und klicken Sie dann auf Themenlisten.
- Ziehen Sie die Option Notizen per Drag-and-Drop in das Feld Themenlisten.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Gehen Sie zu und klicken Sie dann auf GoTo Connect Salesforce CTI Callcenter.
- Klicken Sie in den Details von GoTo Connect Salesforce CTI auf Callcenter-Benutzer verwalten, um Benutzer hinzuzufügen.
- Um das Softphone zu Ihrer Salesforce-Lightning-Anwendung hinzuzufügen, gehen Sie zu .
- Wählen Sie die Lightning-Anwendung aus, die die GoToConnect-App benötigt (z. B. Sales-App), die die GoTo-App benötigt, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Gehen Sie zur Registerkarte Utility-Elemente und klicken Sie dann auf Utility-Element hinzufügen.
- Suchen Sie nach Open CTI-Softphone und klicken Sie unten auf der Seite dann auf Speichern.
- Navigieren Sie zu Vertrieb und aktualisieren Sie Ihren Browser.
- Erstellen Sie eine Auswahlliste mit benutzerdefinierten Anrufergebnissen für Ihr Unternehmen.
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Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an.