Erstellen Sie eine Auswahlliste mit benutzerdefinierten Anrufverfügungen in Salesforce Classic und Salesforce Lightning und verknüpfen Sie diese dann mit der GoTo Connect Integration.
Important: Diese Schritte müssen vom Salesforce-Administrator Ihrer Organisation durchgeführt werden.
| Salesforce-Produkt |
Anleitung |
| Salesforce Classic |
Erstellen benutzerdefinierter Anrufergebnisse
- Gehen Sie zu .
- Klicken Sie auf Neu und gehen Sie dann zu .
- Geben Sie den Namen, die Bezeichnung und die Werte für das benutzerdefinierte Anrufergebnis ein.
- Klicken Sie auf .
- Fügen Sie das neue Ergebnis zu Ihrem Anrufprotokoll hinzu, indem Sie zu und ziehen Sie dann das neue Ergebnis per Drag & Drop in Anruf protokollieren.
- Klicken Sie auf Speichern.
Verknüpfen neuer Anrufe mit GoTo Connect für Salesforce
- Gehen Sie zu .
- Gehen Sie zu GoTo ConnectEinstellungen und klicken Sie dann auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Neu und geben Sie den Namen des neuen Ergebnisses aus Schritt 3 unter "Benutzerdefinierte Anrufergebnisse erstellen" ein.
- Klicken Sie auf Speichern und navigieren Sie dann zum Vertrieb und aktualisieren Sie Ihren Browser.
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| Salesforce Lightning |
Erstellen benutzerdefinierter Anrufergebnisse
- Gehen Sie zu .
- Klicken Sie auf Neu und gehen Sie dann zu .
- Geben Sie den Namen, die Bezeichnung und die Werte für das benutzerdefinierte Anrufergebnis ein.
- Klicken Sie auf .
- Fügen Sie das neue Ergebnis zu Ihrem Anrufprotokoll hinzu, indem Sie zu und ziehen Sie dann das neue Ergebnis per Drag & Drop in Anruf protokollieren.
- Klicken Sie auf Speichern.
Verknüpfen neuer Anrufe mit GoTo Connect für Salesforce
- Gehen Sie zu .
- Gehen Sie zu GoTo ConnectEinstellungen und klicken Sie dann auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Neu und geben Sie den Namen des neuen Ergebnisses aus Schritt 3 unter "Benutzerdefinierte Anrufergebnisse erstellen" ein.
- Klicken Sie auf Speichern und navigieren Sie dann zum Vertrieb und aktualisieren Sie Ihren Browser.
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