Erstellen Sie eine Auswahlliste mit benutzerdefinierten Anrufverfügungen in Salesforce Classic und Salesforce Lightning und verknüpfen Sie diese dann mit der GoTo Connect Integration.
Wichtig: Diese Schritte müssen vom Salesforce-Administrator Ihres Unternehmens durchgeführt werden.
Salesforce-Produkt |
Anleitung |
Salesforce Classic |
Erstellen benutzerdefinierter Anrufergebnisse
- Gehen Sie zu .
- Klicken Sie auf Neu und gehen Sie dann zu
- Geben Sie den Namen, die Bezeichnung und die Werte für das benutzerdefinierte Anrufergebnis ein.
- Klicken Sie auf
- Fügen Sie das neue Anrufergebnis zu Ihrer Anrufliste hinzu, indem Sie zu gehen und dann das neue Anrufergebnis zu Anruf protokollieren ziehen und es dort ablegen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Verknüpfen neuer Anrufe mit GoTo Connect für Salesforce
- Gehen Sie zu .
- Gehen Sie auf GoTo Connect Einstellungen und klicken Sie dann auf Verwalten.
- Klicken Sie auf New (Neu) und geben Sie dann den Namen des neuen Anrufergebnisses aus Schritt 3 unter „Erstellen benutzerdefinierter Anrufergebnisse“ ein.
- Klicken Sie auf Save (Speichern) und navigieren Sie dann zu Sales (Vertrieb) und aktualisieren Sie Ihren Browser.
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Salesforce Lightning |
Erstellen benutzerdefinierter Anrufergebnisse
- Gehen Sie zu .
- Klicken Sie auf Neu und gehen Sie dann zu
- Geben Sie den Namen, die Bezeichnung und die Werte für das benutzerdefinierte Anrufergebnis ein.
- Klicken Sie auf
- Fügen Sie das neue Anrufergebnis zu Ihrer Anrufliste hinzu, indem Sie zu gehen und dann das neue Anrufergebnis zu Anruf protokollieren ziehen und es dort ablegen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Verknüpfen neuer Anrufe mit GoTo Connect für Salesforce
- Gehen Sie zu .
- Gehen Sie auf GoTo Connect Einstellungen und klicken Sie dann auf Verwalten.
- Klicken Sie auf New (Neu) und geben Sie dann den Namen des neuen Anrufergebnisses aus Schritt 3 unter „Erstellen benutzerdefinierter Anrufergebnisse“ ein.
- Klicken Sie auf Save (Speichern) und navigieren Sie dann zu Sales (Vertrieb) und aktualisieren Sie Ihren Browser.
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