Mises en page
Une fois qu'elle est intégrée à Salesforce, apprenez comment configurer GoToAssist pages.
Une fois que vous avez installé GoToAssist Assistance à distance pour l'intégration Salesforcevous devez personnaliser les pages de mise en page. Pour rendre ces tâches facilement accessibles aux utilisateurs, l'administrateur peut ajouter les boutons et les onglets appropriés.
Ajouter le « Démarrer » GoToAssist Bouton RS
- Depuis la page d'accueil Salesforce, cliquez sur le nom de votre compte dans la navigation en haut à droite. Sélectionnez Configuration.
- Cliquez sur Configuration de l'application > Personnaliser > Cas > Mises en page.
- Sélectionnez la Mise en Page du dossier que vous souhaitez modifier. Si vous n'avez pas de pages d'affichage personnalisées existantes, cliquez sur Personnaliser les champs sur la page des dossiers.
- Cliquez sur Modifier.
- Trouvez le Mise en page du dossier en haut de la page Modifier la mise en page, puis sélectionnez Boutons dans la colonne de gauche.
- Cliquez et faites glisser l ' Démarrer GoToAssist RS sur le bouton Boutons personnalisés dans la Détails du dossier section.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Ensuite, continuer à Ajoutez le GoToAssist Liste des Sessions RS !
Ajoutez le GoToAssist Liste des Sessions RS
- Depuis la page d'accueil Salesforce, cliquez sur le nom de votre compte dans la navigation en haut à droite. Sélectionnez Configuration.
- Cliquez sur Configuration de l'application > Personnaliser > Cas > Mises en page.
- Sélectionnez la Mise en Page du dossier que vous souhaitez modifier. Si vous n'avez pas de pages d'affichage personnalisées existantes, cliquez sur Personnaliser les champs sur la page des dossiers.
- Cliquez sur Modifier.
- Trouvez le Mise en page du dossier en haut de la page Modifier la mise en page, puis sélectionnez Listes associées dans la colonne de gauche.
- Pour ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des informations de connexion rapide, cliquez sur l'icône Propriétés de la liste associée
. - Sélectionnez les champs à afficher dans la liste associée, et ajoutez-les à la Champs sélectionnés colonne. Vous pouvez personnaliser l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils apparaissent.
- Cliquez sur OK.
- Faites défiler vers l'arrière jusqu'à Mise en page du dossier en haut de la Modifier la mise en page et cliquez sur Enregistrer.
- Ensuite, continuer à Configurer et configurer un site Force.com !
Dernière mise à jour de l'Article: 27 September, 2022
You are viewing the latest version of this article.