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Comment configurer le mappage Zoho CRM ?

Le mappage CRM permet à Zoho CRM de vous aider directement à diriger les appels des clients vers la bonne personne dans votre système téléphonique. Quand un appel arrive au nœud d’intégration CRM dans le plan de numérotation, Zoho CRM trouve l’appelant sur la base de son numéro de téléphone dans Zoho CRM et envoie l’appel au propriétaire du contact Zoho. L’appel est ensuite dirigé vers le poste assigné à l’utilisateur de Zoho CRM dans le mappage CRM.

  1. Connectez-vous à l’adresse https://my.jive.com/pbx.
  2. Cliquez sur Mappage CRM dans la barre latérale de gauche.

    Remarque : Un seul administrateur peut être un utilisateur principal. Si vous n’êtes pas actuellement l’utilisateur principal, vous devez cliquer sur Me définir en tant qu’utilisateur principal avant de poursuivre.

  3. Cliquez sur Ajouter un mappage, puis sélectionnez la ligne souhaitée.
  4. Sélectionnez l’utilisateur Zoho dont les appels seront dirigés vers le poste puis cliquez sur Icône de coche du portail d’administration.

    Remarque : Si un utilisateur de Zoho ne dispose pas de mappage CRM assigné, l’appel sera envoyé à l’étape suivante du plan de numérotation.

  5. Répétez les étapes 3 et 4 pour les autres utilisateurs de Zoho qui requièrent le mappage.
  6. Cliquez sur Plans de numérotation dans la barre latérale de gauche et sélectionnez le plan de numérotation qui requiert un mappage CRM.
    L’éditeur de plan de numérotation s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
  7. Glissez et déposez le nœud Intégration GRC (CRM) de la barre latérale de gauche jusqu’à l’endroit désiré sur le plan de travail.
  8. Glissez et déposez Icône nœud suivant du plan de numérotation du nœud précédent vers la gauche du nœud Intégration CRM, connectez les nœuds pour empêcher que des appels se perdent.
  9. Continuez à construire le flux d’appel.
  10. Cliquez sur Enregistrer.