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¿Cómo puedo configurar la asignación de Zoho CRM?
La configuración de CRM permite que Zoho CRM le ayude a dirigir las llamadas de los clientes a la persona correcta de su sistema telefónico. Cuando una llamada llega al nodo Integración CRM del plan de marcación, Zoho CRM encuentra a la persona que llama por su número de teléfono en Zoho CRM y envía la llamada al propietario del contacto en Zoho. A continuación, se dirige la llamada a la extensión asignada al usuario de Zoho CRM en Configuración de CRM.
- Inicie sesión en https://my.jive.com/pbx.
- Haga clic en Configuración de CRM en la barra lateral izquierda. Nota: Solo un administrador puede ser un usuario principal. Si no es el usuario principal, deberá hacer clic en Establecerme como usuario principal antes de continuar.
- Haga clic en Agregar asignación y, a continuación, seleccione la línea deseada.
- Seleccione el usuario de Zoho cuyas llamadas se enviarán a la extensión y, a continuación, haga clic en
.
Nota: Si un usuario de Zoho no tiene configuración de CRM asignada, la llamada se enviará al siguiente paso del plan de marcación. - Repita los pasos 3 y 4 para otros usuarios de Zoho que necesiten asignación.
- Haga clic en Planes de marcación en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione el plan de marcación que requiere asignación de CRM. El editor de planes de marcación se abrirá en una ventana nueva.
- Arrastre y coloque el nodo Integración CRM en la barra lateral izquierda hasta el lugar deseado en el lienzo.
- Arrastre y coloque
del nodo anterior hacia el lado izquierdo del nodo Integración CRM para conectar los nodos y evitar que las llamadas se interrumpan.
- Siga creando el flujo de llamadas.
- Haga clic en Save (Guardar).