La asignación de CRM permite que Unified Zoho le ayude a dirigir las llamadas de los clientes a la persona correcta de su sistema telefónico. Cuando una llamada llega al nodo Integración CRM del plan de marcación, Unified Zoho encuentra a la persona que llama por su número de teléfono en Unified Zoho y envía la llamada al propietario del contacto en Zoho. A continuación, se dirige la llamada a la extensión asignada al usuario de Unified Zoho en Configuración de CRM.
- Inicie sesión en la administración de PBX (clásica) en https://my.jive.com/pbx.
- Haga clic en Configuración de CRM en la barra lateral izquierda.
Nota: Solo un administrador puede ser un usuario principal. Si no es el usuario principal, deberá hacer clic en Establecer como usuario principal antes de continuar.
- Haga clic Añadir asignación.
- Seleccione la línea que quiera y la Usuario de Zoho cuyas llamadas se redirigirán a la extensión y, a continuación, haga clic en
.
Nota: Si un usuario de Zoho no tiene configuración de CRM asignada, la llamada se enviará al siguiente paso del plan de marcación.
- Repita los pasos 3 y 4 para otros usuarios de Zoho que necesiten asignación.
- Haga clic en Planes de marcación en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione el plan de marcación que requiere asignación de CRM.
Resultado: El editor de planes de marcación se abrirá en una ventana nueva.
- Arrastre y coloque el nodo Integración CRM en la barra lateral izquierda hasta el lugar deseado en el lienzo.
- Arrastre y coloque
del nodo anterior hacia el lado izquierdo del nodo Integración CRM para conectar los nodos y evitar que las llamadas se interrumpan.
- Siga creando el flujo de llamadas.
- Haga clic en Save (Guardar).