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¿Cómo se configura la asignación en Zoho CRM?

La asignación de CRM permite que Unified Zoho le ayude a dirigir las llamadas de los clientes a la persona correcta de su sistema telefónico. Cuando una llamada llega al nodo Integración CRM del plan de marcación, Unified Zoho encuentra a la persona que llama por su número de teléfono en Unified Zoho y envía la llamada al propietario del contacto en Zoho. A continuación, se dirige la llamada a la extensión asignada al usuario de Unified Zoho en Configuración de CRM.

  1. Inicie sesión en https://my.jive.com/pbx.
  2. Click CRM Mapping in the left sidebar.

    Nota: Only one administrator can be a primary user. If you are not currently the primary user, you will need to click Set me as Primary User before proceeding.

  3. Click Add Mapping.
  4. Select the desired line and the Zoho User whose calls will be directed to the extension and then click Icono de marca de verificación del Portal de administración.

    Note: Si un usuario de Zoho no tiene configuración de CRM asignada, la llamada se enviará al siguiente paso del plan de marcación.

  5. Repita los pasos 3 y 4 para otros usuarios de Zoho que necesiten asignación.
  6. Haga clic en Planes de marcación en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione el plan de marcación que requiere asignación de CRM.

    Resultado: El editor de planes de marcación se abrirá en una ventana nueva.

  7. Arrastre y coloque el nodo Integración CRM en la barra lateral izquierda hasta el lugar deseado en el lienzo.
  8. Arrastre y coloque Icono de siguiente nodo del plan de marcación del nodo anterior hacia el lado izquierdo del nodo Integración CRM para conectar los nodos y evitar que las llamadas se interrumpan.
  9. Siga creando el flujo de llamadas.
  10. Haga clic en Guardar.