Fügen Sie Ihrem Konto einen neuen Benutzer mit Produktlizenzen, einer Berechtigungsrolle und Grundeinstellungen hinzu, und senden Sie ihm eine Begrüßungs-E-Mail, um loszulegen!
Vorab:
- Sie müssen ein Superadministrator sein, um neue Benutzer mit einer ihnen zugewiesenen Admin-Rolle/Berechtigung hinzuzufügen.
- Wenn Sie Ihre(n) neuen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzufügen möchten, müssen Sie vor der Durchführung dieser Aufgabe unter eine Benutzergruppe erstellen.
- Melden Sie sich bei GoTo Admin an.
- Wählen Sie unter die Option Benutzer hinzufügen oben rechts aus.
- Um einen einzelnen Benutzer hinzuzufügen, geben Sie den Vor- und Nachnamen sowie die geschäftliche E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein.
Wichtig: Überprüfen Sie, ob die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse korrekt ist. Sie können die E-Mail-Adresse später nicht mehr ändern.
- Um mehrere Benutzer auf einmal hinzuzufügen, können Sie Weiteren Benutzer hinzufügen wählen, um einen weiteren Eintrag hinzuzufügen, oder Aus CSV-Datei importieren wählen, um bis zu 100 Benutzer pro Import hinzuzufügen.
Info:
- Wenn Sie mehr als 100 Benutzer importieren möchten, müssen Sie zusätzliche CSV-Dateien importieren.
- Wenn Sie Benutzer über den CSV-Import hinzufügen, beachten Sie bitte, dass dieser Vorgang etwa 24 Stunden dauert, bevor die neuen Benutzer in GoTo Admin angezeigt werden.
- GoTo Partner werden auch die Möglichkeit haben, direkt von verfügbaren PSA-Anbietern zu importieren.
- Wenn Sie eine neue Importdatei erstellen möchten, wählen Sie CSV-Vorlage herunterladen.
- Optional: Wählen Sie die Produkte für die Personen aus, die Sie einladen möchten, indem Sie die Kontrollkästchen der Produkte aktivieren.
- Optional: Wählen Sie zusätzliche Einstellungen. Diese Einstellungen müssen für alle hinzugefügten Benutzer identisch sein. Wenn Sie diesen Abschnitt überspringen möchten, können Sie diese Einstellungen später hinzufügen und sie für einzelne Benutzer anpassen.
- Wählen Sie eine Vorlage für eine Willkommens-E-Mail. Vorschau die Willkommens-E-Mail, die an den/die neuen Benutzer gesendet wird, und/oder Anpassen die Willkommens-E-Mail.
- Wählen Sie eine Zeitzone für den/die neuen Benutzer.
- Falls zutreffend, wenden Sie eine Benutzergruppe an.
- Wählen Sie eine Sprache.
- Wählen Sie eine Kontorolle.
- Wählen Sie Benutzer hinzufügen, wenn Sie fertig sind.
Ergebnis: Der Nutzer erhält eine Begrüßungs-E-Mail mit Hinweisen zur Nutzung des Systems. Wenn der Benutzer ein anderes Konto hat, wird ihm eine Einladung zum Wechsel zu Ihrem Konto geschickt. Wenn ein Benutzer die Willkommens-E-Mail nicht innerhalb von 10 Minuten erhält, lassen Sie ihn seinen Junk/Spam-Ordner überprüfen. Sie können auch die Einladung erneut versenden.
Mögliche nächste Schritte:
Senden Sie dem neuen Benutzer Erste Schritte mit GoTo Resolve, um ihm den Einstieg zu erleichtern.