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Come posso impostare Zoho CRM Mapping?

CRM Mapping permette a Unified Zoho di indirizzare le chiamate dei clienti alla persona più adatta nel tuo sistema telefonico. Quando una chiamata raggiunge il nodo Integrazione CRM nel piano di chiamata, Unified Zoho trova il chiamante in base al suo numero di telefono in Unified Zoho e invia la chiamata al proprietario del contatto Zoho. La chiamata viene quindi inviata all’interno che è stato assegnata all’utente Unified Zoho in CRM Mapping.

  1. Esegui l’accesso in https://my.jive.com/pbx.
  2. Click CRM Mapping in the left sidebar.

    Nota: Only one administrator can be a primary user. If you are not currently the primary user, you will need to click Set me as Primary User before proceeding.

  3. Click Add Mapping.
  4. Select the desired line and the Zoho User whose calls will be directed to the extension and then click Icona Casella di spunta del Portale di amministrazione.

    Nota: If a Zoho User does not have CRM Mapping assigned, the call will be sent to the next step in the dial plan.

  5. Repeat steps 3 and 4 for other Zoho users that need mapping.
  6. Click Dial Plans in the left sidebar and then select the dial plan that requires CRM mapping.

    Risultato: L’editor dei piani di chiamata viene avviato in una finestra separata.

  7. Drag and drop the CRM Integration node in the left sidebar to the desired spot on the canvas.
  8. Drag and drop Icona Nodo successivo del piano di chiamata of the previous node to the left side of the CRM Integration node, connecting the nodes to prevent dropped calls.
  9. Continua per creare il flusso di chiamata.
  10. Fai clic su Salva.