Comment mettre à jour, annuler ou supprimer des réunions dans Salesforce ?

L'utilisateur Salesforce et GoTo Meeting organisateur qui a planifié une réunion dans Salesforce peut modifier les détails de la réunion ou annuler la réunion. Tous les changements peuvent être communiqués aux invités par e-mail avec une pièce jointe .ics mise à jour.

Mettre à jour une réunion

Connexion vers votre compte Salesforce.
Dans Salesforce, ouvrez l’une des pages suivantes dans la barre d’outils supérieure.
- Leads (Prospects)
- Contacts
- Opportunities (Opportunités)
Recherchez l’événement planifié et cliquez dessus pour ouvrir les détails correspondants.
Cliquez sur Modifier (cette option est également disponible sous « Action »).
Modifiez les détails de la réunion, tels que l’objet, les heures de début et de fin, la description, les notes et les invités.
Pour copier/coller le texte dans un e-mail, un blog, etc., cliquez sur Copy Invitation (Copier l’invitation), ou sur Select Invitation (Sélectionner l’invitation) si vous utilisez Safari. Pour ajouter la réunion dans votre calendrier Microsoft Outlook, cliquez sur Ajouter à Outlook et enregistrez le fichier .ics téléchargé en tant que événement Outlook.
Lorsque toutes les modifications sont effectuées, cliquez sur Enregistrer & Envoyer une mise à jour.

Annuler une réunion

Connexion vers votre compte Salesforce.
Dans Salesforce, ouvrez l’une des pages suivantes dans la barre d’outils supérieure.
- Leads (Prospects)
- Contacts
- Opportunities (Opportunités)
Recherchez l’événement planifié et cliquez dessus pour ouvrir les détails correspondants.
Cliquez sur Annuler la réunion et OK pour confirmer.
La session GoTo Meeting est annulée et un e-mail contenant la pièce jointe .ics est envoyé à tous les invités pour supprimer l’événement de leurs calendriers.
Vous pouvez toujours consulter les données de la réunion dans Salesforce. Pour supprimer l’enregistrement de la réunion de Salesforce, vous devez supprimer la réunion.

Supprimer une réunion

Connexion vers votre compte Salesforce.
Dans Salesforce, ouvrez l’une des pages suivantes dans la barre d’outils supérieure.
- Leads (Prospects)
- Contacts
- Opportunities (Opportunités)
Recherchez l’événement planifié et cliquez dessus pour ouvrir les détails correspondants.
Cliquez sur Supprimer (cette option peut également se trouver sous « Action »).
Tous les invités sont informés de l’annulation par e-mail et l’enregistrement de la réunion est supprimé de Salesforce.

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