Comment installer et configurer GoTo Meeting pour Salesforce en tant qu'administrateur ?
GoTo Meeting pour Salesforce Classic permet de gérer vos réunions dans votre CRM. Vous pouvez planifier, mettre à jour, commencer ou annuler des réunions directement à partir d'une page de contact dans Salesforce, ce qui vous permet, ainsi qu'à votre équipe, de conserver les réunions futures et passées directement liées à vos contacts. L'historique de réunion créé dans Salesforce est automatiquement synchronisé tous les soirs.
Vous pouvez effectuer un installation de test pour les administrateurs, installer le package pour tous les utilisateurs ou installer le package pour certains utilisateurs de Salesforce. L'installation de l'administrateur comprend les sections suivantes de cet article.
Installer l'app
Que faire ensuite: Consultez votre boîte de réception pour obtenir un e-mail « Package réussi ». Vous serez redirigé vers un
Packages installés dans Salesforce. Assurez-vous de
GoToConnect Intégration se trouve dans la liste des packages installés.
Ajouter des boutons de démarrage/planification
- Sur Salesforce, sélectionnez Setup puis recherchez Leads.
- Sélectionnez .
- Sélectionnez Editer à côté de "Lead Layout", puis sélectionnez l'icône de la clé à molette au-dessus de "Open Activities".
- Dans la fenêtre Propriétés, développez la section Boutons.
- Dans la colonne "Boutons disponibles", sélectionnez GoTo Meeting Maintenant et Nouveau GoTo Meeting, puis sélectionnez Ajouter pour les déplacer dans la colonne "Boutons sélectionnés".
- Sélectionnez OK pour enregistrer la mise en page.
- Retournez à la page de détails du prospects et vérifiez que les deux boutons sont sous la section « Ouvrir l'activité ».
- Sous « Mise en page du prospects », sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la mise en page. Répétez les étapes 1 à 8 pour les opportunités et les contacts.
Ajouter des boutons d'activité pour modifier/supprimer des sessions
- Recherchez Evénement et sélectionnez Boutons et liens d'événement ou sélectionnez .
- Sélectionnez Modifier les boutons et les liens puis Modifier.
- Sélectionnez la page Visualforce sous "Salesforce Classic Override " et sélectionnez EditButton dans la liste déroulante.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Répétez les étapes 1 à 5 pour les boutons Suppression.
Que faire ensuite: Définissez les autorisations des utilisateurs, le partage des données entre les applications et supprimez tous les types d'enregistrements de réunions inutiles.
Planifier une classe Apex (administrateurs uniquement)
Une fois que les utilisateurs sont passés à la dernière version de Salesforce, un administrateur doit planifier une classe Apex.