Comment configurer les types d'enregistrement de réunion dans Salesforce ?
En tant qu'administrateur de votre compte Salesforce, vous pouvez modifier l'affichage des types d'enregistrement de vos utilisateurs selon vos besoins pour plus de clarté.
Nettoyer les types d’enregistrement selon les besoins
Deux types d'enregistrement (événement et GoTo Meeting) créé par GoTo Meeting pendant l'installation du package.
Cependant, dans certaines interfaces Salesforce, un type d’enregistrement personnalisé ou supplémentaire, également appelé Event (Événement), a déjà été ajouté dans l’environnement. Cela peut créer de la confusion chez les utilisateurs. Les administrateurs peuvent supprimer ces types d’enregistrement supplémentaires de l’interface.
Supprimer les types d’enregistrement supplémentaires
- Accédez à Profiles | Record Type Settings | Events (Profils | Paramètres des types d’enregistrement | Événements).
- Choisissez Modifier.
- Cliquez sur le type d’enregistrement supplémentaire dans la liste Selected Record Types (Types d’enregistrement sélectionnés).
- Cliquez sur Supprimer bouton.
- Cliquez sur Enregistrer.