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Comment mettre à niveau vers la version 2 de l’intégration à Redtail ?
Mettre à niveau votre intégration GoToConnect pour Redtail vers la nouvelle version.
À propos de cette tâche :
Remarque : L’historique des appels ne sera pas transféré de l’ancienne version vers la nouvelle. Avant la mise à niveau, vous pouvez enregistrer vos propres appels et ajouter des notes d’appel ou des activités à partir de votre historique des appels.
- Désinstallez la version actuelle de l’intégration à Redtail.
- Téléchargez et installez l’intégration GoToConnect pour Redtail pour votre système d’exploitation :
- Ouvrez l’intégration GoToConnect pour Redtail et cliquez sur Sign in pour vous connecter avec vos identifiants GoToConnect.
- Cliquez sur Link Account pour lancer le tableau de bord des intégrations.
- Dans la nouvelle fenêtre, entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe Redtail, puis cliquez sur Associer des comptes. Remarque : Si vous changez votre mot de passe Redtail ou si vous mettez à jour l’intégration GoToConnect pour l’application Redtail, dissociez votre compte et associez à nouveau les comptes.
- Cliquez sur
dans la barre latérale de gauche et choisissez ensuite votre Ligne.
Que faire ensuite : Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à GoToConnect (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine finalement l’appel au numéro sortant.