HELP FILE


Comment mettre à niveau vers la version 2 de l’intégration à Redtail ?

Mettez à niveau votre GoTo Connect Intégration pour Redtail vers la nouvelle version.

À propos de cette tâche :
Remarque : L’historique des appels ne sera pas transféré de l’ancienne version vers la nouvelle. Avant la mise à niveau, vous pouvez enregistrer vos propres appels et ajouter des notes d’appel ou des activités à partir de votre historique des appels.
  1. Désinstallez la version actuelle de l’intégration à Redtail.
  2. Télécharger et installer GoTo Connect Intégration pour Redtail pour votre système d'exploitation:
  3. Ouvrir GoTo Connect Intégration pour Redtail, puis cliquez sur Se connecter vous connecter avec votre GoTo Connect identifiants.
  4. Cliquez sur Link Account pour lancer le tableau de bord des intégrations.
  5. Dans la nouvelle fenêtre, entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe Redtail, puis cliquez sur Associer des comptes.

    Remarque : Si vous changez votre mot de passe Redtail ou si vous mettez à jour l “ GoTo Connect Intégration pour l”app Redtail, dissocier votre compte puis reliez les comptes à nouveau.

  6. Cliquez sur Icône des réglages des intégrations dans la barre latérale de gauche et choisissez ensuite votre Ligne.
Que faire ensuite : Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant.