Intégrez votre système de téléphonie à Redtail. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, l’intégration GoTo Connect pour Redtail recherche automatiquement les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec des options pour ajouter un contact, voir les dernières notes et ajouter de nouvelles notes d’appel ou activités.
- Téléchargez et installez l’intégration GoTo Connect pour Redtail pour votre système d’exploitation :
Remarque : Si vous êtes mise à niveau vers la nouvelle version, l'historique des appels ne sera pas transféré. Avant la mise à niveau, vous pouvez enregistrer vos propres appels et ajouter des notes d’appel ou des activités à partir de votre historique des appels.
- Ouvrez l’intégration GoTo Connect pour Redtail et cliquez sur Sign in pour vous connecter avec vos identifiants GoTo Connect.
- Cliquez sur Associer un compte pour lancer le tableau de bord des intégrations.
- Dans la nouvelle fenêtre, entrez votre Redtail Nom d'utilisateur et Password (Mot de passe) puis cliquez sur Associer des comptes.
Remarque : Si vous changez votre mot de passe Redtail ou si vous mettez à jour la GoTo Connect Intégration pour l'app Redtail, dissocier votre compte puis reliez-les à nouveau les comptes.
- Sélectionnez
dans la barre latérale de gauche puis choisissez votre Ligne.
Que faire ensuite:
Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant..
