Intégrez votre système de téléphonie à Zoho unifié. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, Zoho recherche automatiquement les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec l’option d’ajouter des notes d’appel. Zoho CRM est la seule version de Zoho actuellement prise en charge par l’intégration de Zoho unifié.
Avant de commencer: Zoho CRM ne permet qu’une seule intégration téléphonique à la fois. Si vous avez déjà eu d’autres services liés dans le passé, assurez-vous de les désactiver en premier lieu.
Restriction : La version gratuite de Zoho CRM ne prend pas en charge la fonction de passerelle téléphonique et n'est pas prise en charge par cette intégration.
Remarque : L'acheminement des appels n'est pas disponible avec l'intégration de Zoho unifié.
- Connectez-vous au tableau de bord d'intégration à https://my.jive.com/integrations/.
- Cliquez sur Zoho unifié dans la barre latérale de gauche.
- Cliquez sur Associer les comptes.
Résultat: Vous serez alors redirigé vers Zoho pour vous connecter et autoriser GoTo Connect à accéder à votre compte.
- Depuis Paramètres du tableau de bord d’intégration, choisissez votre ligne.
Que faire ensuite:
Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant.