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Comment s’intégrer à Zoho unifié ?

Intégrez votre système de téléphonie à Zoho unifié. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, Zoho recherche automatiquement les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec l’option d’ajouter des notes d’appel. Zoho CRM est la seule version de Zoho actuellement prise en charge par l’intégration de Zoho unifié.

Avant de commencer : Zoho CRM ne permet qu’une seule intégration téléphonique à la fois. Si vous avez déjà eu d’autres services liés dans le passé, assurez-vous de les désactiver en premier lieu.
Restriction : La version gratuite de Zoho CRM ne prend pas en charge la fonction de passerelle téléphonique et n’est pas supportée par cette intégration.
  1. Connectez-vous au tableau de bord d’intégration à l’adresse https://my.jive.com/integrations/.
  2. Cliquez sur Zoho unifié dans la barre latérale de gauche.
  3. Cliquez sur Associer les comptes.

    Résultat : Vous serez alors redirigé vers Zoho pour vous connecter et autoriser GoToConnect à accéder à votre compte.

  4. Depuis Paramètres du tableau de bord d’intégration, choisissez votre ligne.
Que faire ensuite : Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant.