Intégrer avec Unified Zoho
Intégrez votre système de téléphonie à Zoho unifié. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, Zoho recherche automatiquement les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec l’option d’ajouter des notes d’appel. Zoho CRM est la seule version de Zoho actuellement prise en charge par l’intégration de Zoho unifié.
Avant de commencer: Zoho CRM ne permet qu’une seule intégration téléphonique à la fois. Si vous avez déjà eu d’autres services liés dans le passé, assurez-vous de les désactiver en premier lieu.
Restriction : La version gratuite de Zoho CRM ne prend pas en charge la fonction de passerelle téléphonique et n'est pas prise en charge par cette intégration.
Remarque : L'acheminement des appels n'est pas disponible avec l'intégration de Zoho unifié.
Que faire ensuite:
Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant.
Migrer depuis Zoho CRM
Dissociez Zoho CRM et connectez ensuite GoTo Connect à Zoho unifié avec Phonebridge v3 pour une meilleure intégration.
- Connectez-vous au tableau de bord d'intégration à https://my.jive.com/integrations/.
- Sélectionnez Zoho CRM dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Dissocier le compte.
- Suivez les étapes ci-dessus pour intégrer Unified Zoho.
Migrer de Zoho Desk
Dissocier Zoho Desk et se connecter GoTo Connect vers Zoho unifié avec Phonebridge v3 pour une meilleure intégration.
Avant de commencer: Vous devez être un administrateur de votre organisation avec les autorisations appropriées pour désactiver l'intégration.
- Connectez-vous au tableau de bord d'intégration à https://my.jive.com/integrations/.
- Sélectionnez Zoho Desk dans la barre latérale gauche.
- Dans l'onglet Administrateur, sélectionnez Désactiver l'intégration Zoho Desk pour dissocier l'intégration Zoho Desk pour les utilisateurs de votre organisation.
- Depuis Zoho Desk, allez à puis activer Téléphone (ou PhoneBridge). Vous n'avez peut-être pas cette option si ce paramètre a déjà été activé.
- Suivez les étapes ci-dessus pour intégrer Unified Zoho.