¿Cómo puedo configurar los tipos de registros de reuniones en Salesforce?
Como administrador de su cuenta de Salesforce, puede modificar la vista de los usuarios de los tipos de registros necesarios para que el entorno sea más fácil.
Borrar las clases de registros según sea preciso
Dos tipos de registros (evento y GoTo Meeting) se crean por GoTo Meeting durante la instalación del paquete.
Sin embargo, en algunas implementaciones de Salesforce, ya se ha añadido al entorno una clase de registros personalizada o una adicional, también llamada Evento. Cabe la posibilidad de que los usuarios se encuentren con estas clases adicionales de registros y que no sepan cuáles usar. Los administradores pueden eliminar las clases adicionales de registros de la interfaz.
Cómo eliminar las clases adicionales de registros
- Vaya a Perfiles | Configuración de tipo de registro | Eventos.
- Seleccione Editar.
- Haga clic en la clase adicional de registros en la lista Tipos de registro seleccionados.
- Haga clic en el botón Eliminar.
- Haga clic en Guardar.