¿Cómo puedo instalar y configurar? GoTo Meeting para Salesforce como administrador?
GoTo Meeting para Salesforce Classic proporciona un medio para gestionar sus reuniones en su CRM. Puede programar, actualizar, iniciar o cancelar reuniones directamente desde la página de un contacto en Salesforce, lo que le permite a usted y a su equipo mantener las reuniones futuras y pasadas vinculadas directamente a sus contactos. El historial de reuniones creado en Salesforce se sincroniza automáticamente por cada noche.
Puede realizar una instalación de prueba para administradores, instalar el paquete para todos los usuarios o instalar el paquete para los usuarios seleccionados de Salesforce. La instalación del administrador consta de las siguientes secciones en este artículo.
Instalación de la aplicación
Qué hacer a continuación: Compruebe la bandeja de entrada de su correo electrónico para el correo electrónico del paquete. Se le redirigirá a un
Paquetes instalados página en Salesforce. Asegúrese de
GoToConnect Integración está en la lista de paquetes instalados.
Añadir botones de inicio/programación
- En Salesforce, seleccione Configuración y, a continuación, busque Líderes.
- Seleccione .
- Seleccione Editar junto a "Dirigir Layout" y, a continuación, seleccione el icono de llave inglesa situado encima de "Abrir actividades".
- En la ventana emergente Propiedades, amplíe la sección Botones.
- En la columna "Botones disponibles", seleccione GoTo Meeting Ahora y Nuevo GoTo Meeting y, a continuación, seleccione Añadir para moverlos a la columna "Botones seleccionados".
- Seleccionar Aceptar para guardar el diseño.
- Vuelva a la página de detalles de principal y compruebe que ambos botones se encuentran en la sección “Actividad abierta”.
- En “Formato de candidatos”, seleccione Guardar para guardar el diseño. Repita los pasos del 1 al 8 para Oportunidades y Contactos.
Añadir botones de actividad para editar o eliminar sesiones
- Busque Evento y seleccione Botones y enlaces de eventos o seleccione .
- Seleccione Editar botones y enlaces y, a continuación, Editar.
- Seleccione la página Visualforce en "Salesforce Sustitución clásica" y, a continuación, seleccione .EditButton de la lista desplegable.
- Seleccione Guardar.
- Repita los pasos del 1 al 5 para los botones Borrar.
Qué hacer a continuación: Configure los permisos de los usuarios, la compartición de datos entre las aplicaciones y elimine los tipos de registros de reunión innecesarios.
Programar una clase de Apex (solo para administradores)
Una vez que los usuarios existentes hayan actualizado a la versión más reciente de Salesforce, un administrador deberá programar una clase de Apex.