¿Cómo puedo instalar y configurar? GoTo Meeting para Salesforce como administrador?
GoTo Meeting for Salesforce Classic provides a means of managing your meetings in your CRM. You can schedule, update, start, or cancel meetings directly from a contact page in Salesforce which lets you and your team keep future and past meetings linked directly to your contacts. El historial de reuniones creado en Salesforce se sincroniza automáticamente por cada noche.
Puede realizar una instalación de prueba para administradores, instalar el paquete para todos los usuarios o instalar el paquete para los usuarios seleccionados de Salesforce. The admin installation consists of the following sections in this article.
Instalación de la aplicación
Qué hacer a continuación: Compruebe la bandeja de entrada de su correo electrónico para el correo electrónico del paquete. Se le redirigirá a un
Paquetes instalados página en Salesforce. Make sure
GoToConnect Integration is in the list of installed packages.
Añadir botones de inicio/programación
- From Salesforce, select Setup and then search for Leads.
- Seleccione .
- Select Edit next to "Lead Layout" and then select the wrench icon above "Open Activities".
- From the Properties pop-up, expand the Buttons section.
- From the "Available Buttons" column, select GoTo Meeting Now and New GoTo Meeting and then select Add to move them to the "Selected Buttons" column.
- Seleccionar Aceptar para guardar el diseño.
- Vuelva a la página de detalles de principal y compruebe que ambos botones se encuentran en la sección “Actividad abierta”.
- En “Formato de candidatos”, seleccione Guardar para guardar el diseño. Repita los pasos del 1 al 8 para Oportunidades y Contactos.
Añadir botones de actividad para editar o eliminar sesiones
- Busque Evento y seleccione Botones y enlaces de eventos o seleccione .
- Select Edit Buttons and Links and then Edit.
- Select the Visualforce Page under "Salesforce Classic Override" and then select EditButton from the drop down list.
- Seleccione Guardar.
- Repeat steps 1 through 5 for the Delete buttons.
Qué hacer a continuación: Set up user permissions, data sharing between the applications, and delete any unnecessary meeting record types.
Programar una clase de Apex (solo para administradores)
Una vez que los usuarios existentes hayan actualizado a la versión más reciente de Salesforce, un administrador deberá programar una clase de Apex.