Configurar Page Layouts (Diseños de página)
Una vez integrado en Salesforce, descubra cómo configurar GoToAssist páginas.
Una vez que haya instalado la GoToAssist Integración remota de Salesforce Integration, debe personalizar las páginas de diseño. Para que los usuarios puedan acceder a estas tareas fácilmente, el administrador puede añadir los botones y pestañas correspondientes.
Añadir el “Inicio GoToAssist Botón” RS "
- En la página de inicio de Salesforce, haga clic en el nombre de su cuenta en la parte superior derecha. Seleccionar Configuración.
- Haga clic Configuración de la aplicación > Personalizar > Casos > Diseños de página.
- Seleccione el diseño de página de caso que desea modificar. Si no tiene ninguna página de diseño personalizado existente, haga clic en Personalizar los campos en la página de casos.
- Haga clic en Editar.
- Localice la Formato de caso sección en la parte superior de la página Editar diseño y seleccione Botones en la columna de la izquierda.
- Haga clic y arrastre la Inicio GoToAssist RS en el botón Botones personalizados en la casilla Detalles del caso.
- Haga clic en Guardar.
- A continuación, continúe con Añada la GoToAssist Lista relacionada con sesiones de RS!
Añada la GoToAssist Lista relacionada con sesiones de RS
- En la página de inicio de Salesforce, haga clic en el nombre de su cuenta en la parte superior derecha. Seleccionar Configuración.
- Haga clic Configuración de la aplicación > Personalizar > Casos > Diseños de página.
- Seleccione el diseño de página de caso que desea modificar. Si no tiene ninguna página de diseño personalizado existente, haga clic en Personalizar los campos en la página de casos.
- Haga clic en Editar.
- Localice la Formato de caso sección en la parte superior de la página Editar diseño y seleccione Listas relacionadas en la columna de la izquierda.
- Para añadir columnas adicionales para mostrar la información de sesión de referencia rápida, haga clic en el icono Propiedades relacionadas con la lista
. - Seleccione los campos que desea mostrar en la lista relacionada y añadirlos a la Campos seleccionados columna. Puede personalizar el orden en el que desea que aparezcan.
- Haga clic en Aceptar.
- Desplácese hacia abajo a la Formato de caso sección en la parte superior de la Editar diseño página y haga clic en Guardar.
- A continuación, continúe con Configuración y configuración de un sitio de Fce.com!
Artículo última actualizado: 27 September, 2022
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