Integrar con Unified Zoho
Integre su sistema telefónico en Unified Zoho. Cada vez que realiza o recibe llamadas, Zoho busca automáticamente clientes que coincidan con el identificador de llamadas y registra la llamada ofreciendo opciones para editar cuentas de clientes o agregar notas de llamadas. Zoho CRM es la única versión de Zoho que es compatible con la integración de Unified Zoho.
Antes de empezar: Zoho CRM solo permite una única integración de telefonía a la vez. Si ha tenido otros servicios vinculados anteriormente, asegúrese de deshabilitarlos primero.
Restricción: La versión gratuita de Zoho CRM no es compatible con la función de puente de telefonía y no es compatible con esta integración.
Nota: El enrutamiento de llamadas no está disponible con la integración de Zoho Unificado.
Qué hacer a continuación:
Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente.
Migrar desde Zoho CRM
Desvincule Zoho CRM y, a continuación, conecte GoTo Connect a Unified Zoho con PhoneBridge v3 para obtener una mejor experiencia de integración.
- Inicie sesión en el panel de integraciones en https://my.jive.com/integrations/.
- Seleccione Zoho CRM en la barra lateral izquierda y, a continuación, seleccione Desvincular cuenta.
- Siga los pasos anteriores para integrarse con Unified Zoho.
Migrar de Zoho Desk
Desvincular Zoho Desk y, a continuación, GoTo Connect a Unified Zoho con Phonebridge v3 para obtener una mejor experiencia de integración.
Antes de empezar: Debe ser un administrador de su organización con los permisos adecuados para desactivar la integración.
- Inicie sesión en el panel de integraciones en https://my.jive.com/integrations/.
- Seleccione Zoho Desk en la barra lateral izquierda.
- En la pestaña Administrador, seleccione Desactivar integración de Zoho Desk para desvincular la integración de Zoho Desk para los usuarios de su organización.
- En Zoho Desk, diríjase a y, a continuación, activar Teléfono (o PhoneBridge). Es posible que no tenga esta opción si ya se ha activado este ajuste.
- Siga los pasos anteriores para integrarse con Unified Zoho.