Layout-Seiten einrichten
Sobald es in Salesforce integriert ist, erfahren Sie, wie Sie GoToAssist-Seiten konfigurieren können.
Sobald Sie die GoToAssist Remote Support for Salesforce Integration installiert haben, müssen Sie die Seitenlayouts anpassen. Um diese Aufgaben für die Benutzer leicht zugänglich zu machen, kann der Administrator die entsprechenden Schaltflächen und Registerkarten hinzufügen.
Die Schaltfläche "GoToAssist RS starten" hinzufügen
- Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf Ihren Account-Namen in der Navigation oben rechts. Wählen Sie Setup.
- Klicken Sie auf App Setup > Anpassen > Kundenvorgänge > Seitenlayouts.
- Wählen Sie das Layout der Fallseite aus, die Sie ändern möchten. Wenn Sie noch keine benutzerdefinierten Layoutseiten haben, klicken Sie auf der Seite mit den Kundenvorgängen auf Felder anpassen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Suchen Sie den Abschnitt Kundenvorgänge Layout oben auf der Seite Layout bearbeiten, und wählen Sie in der linken Spalte Schaltflächen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche GoToAssist RS starten und ziehen Sie sie in das Feld Benutzerdefinierte Schaltflächen im Abschnitt Details des Kundenvorgangs.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Fahren Sie dann fort mit dem Hinzufügen der GoToAssist RS-Sitzungsliste!
Hinzufügen der GoToAssist RS-Sitzungen Zugehörige Liste
- Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf Ihren Account-Namen in der Navigation oben rechts. Wählen Sie Setup.
- Klicken Sie auf App Setup > Anpassen > Kundenvorgänge > Seitenlayouts.
- Wählen Sie das Layout der Fallseite aus, die Sie ändern möchten. Wenn Sie noch keine benutzerdefinierten Layoutseiten haben, klicken Sie auf der Seite mit den Kundenvorgängen auf Felder anpassen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Suchen Sie den Abschnitt Kundenvorgänge Layout oben auf der Seite Layout bearbeiten, und wählen Sie Themenlisten in der linken Spalte.
- Um zusätzliche Spalten für die Anzeige von Schnellreferenzinformationen der Sitzung hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Eigenschaften der zugehörigen Liste
. - Wählen Sie die Felder aus, die Sie in der Verwandtenliste anzeigen möchten, und fügen Sie sie der Spalte Ausgewählte Felder hinzu. Sie können die Reihenfolge, in der sie erscheinen sollen, selbst bestimmen.
- Klicken Sie auf OK.
- Blättern Sie zurück zum Abschnitt Kundenvorgänge Layout am oberen Rand der Seite Layout bearbeiten und klicken Sie auf Speichern.
- Fahren Sie anschließend mit dem Einrichten und Konfigurieren einer Force.com-Site fort!
Artikel zuletzt aktualisiert: 27 September, 2022
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