Mit Hilfe der CRM-Zuordnung kann Zoho CRM Plus (Unified Zoho) Anrufe von Kunden an die richtige Person in Ihrer Telefonanlage weiterleiten. Wenn ein Anruf auf den Knoten „CRM-Integration“ im Wählplan trifft, macht Zoho CRM Plus den Anrufer anhand seiner Rufnummer in Zoho CRM Plus ausfindig und sendet den Anruf an den dem Kontakt zugeordneten Zoho-Benutzer. Der Anruf wird dann an die Durchwahl weitergeleitet, die dem Zoho-CRM-Plus-Benutzer in der CRM-Zuordnung zugeteilt ist.
- Melden Sie sich bei der PBX-Administration (klassisch) unter https://my.jive.com/pbx an.
- Klicken Sie in der Leiste links auf CRM-Zuordnung.
Hinweis: Nur ein Administrator kann ein primärer Benutzer sein. Wenn Sie derzeit nicht der Hauptbenutzer sind, müssen Sie auf Mich als primären Benutzer festlegen klicken, bevor Sie fortfahren.
- Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen.
- Wählen Sie die gewünschte Leitung und den Zoho-Benutzer aus, dessen Anrufe an die Nebenstelle geleitet werden sollen, und klicken Sie dann auf
.
Bitte beachten Sie:Wenn einem Zoho-Benutzer keine CRM-Zuordnung zugewiesen ist, wird der Anruf an den nächsten Schritt im Wählplan gesendet.
- Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 für andere Zoho-Benutzer, die eine Zuordnung benötigen.
- Klicken Sie in der Leiste links auf Wählpläne und wählen Sie dann den Wählplan aus, für den eine CRM-Zuordnung erforderlich ist.
Ergebnis: Der Wählplan-Editor wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Ziehen Sie den Knoten CRM-Integration per Drag-and-Drop aus der Leiste links an die gewünschte Stelle der Leinwand.
- Ziehen Sie
des vorhergehenden Knotens per Drag-and-Drop an die linke Seite des Knotens CRM-Integration, um die beiden Knoten zu verbinden und Anrufunterbrechungen zu verhindern.
- Fahren Sie mit dem Erstellen Ihres Anrufablaufs fort.
- Klicken Sie auf Speichern.