Come posso impostare I tipi di record delle riunioni in Salesforce?
In qualità di amministratore del tuo account Salesforce, puoi modificare la visualizzazione degli utenti di tipi di record in base alle necessità per rendere più chiaro il ambiente.
Rimuovere i tipi di record desiderati
Due tipi di registrazione (evento e GoTo Meeting) creati da GoTo Meeting durante l'installazione del pacchetto.
Tuttavia, in alcune implementazioni di Salesforce, nell'ambiente è già stato installato un tipo di record personalizzato o un tipo di record aggiuntivo denominato anch'esso Evento. Questi tipi di record aggiuntivi possono confondere gli utenti che devono scegliere quale utilizzare. Gli amministratori possono rimuovere questi tipi di record aggiuntivi dall'interfaccia.
Rimuovere i tipi di record aggiuntivi
- Passa a Profili (Profiles) | Impostazioni tipi di record (Record Type Settings) | Eventi (Events).
- Scegli Modifica.
- Fai clic sul tipo di record aggiuntivo nell'elenco Tipi di record selezionati (Selected Record Types).
- Fai clic sul pulsante Rimuovi.
- Fai clic su Salva.