Come posso installare e impostare l'impostazione GoTo Meeting Per Salesforce come amministratore?
GoTo Meeting per Salesforce Classic fornisce un mezzo per gestire le riunioni nel tuo CRM. Puoi programmare, aggiornare, avviare o annullare le riunioni direttamente dalla pagina di un contatto in Salesforce, il che consente a te e al tuo team di mantenere le riunioni future e passate collegate direttamente ai tuoi contatti. La cronologia delle riunioni creata in Salesforce viene sincronizzata automaticamente su base mensile.
Puoi eseguire una installazione di prova per amministratori, installare il pacchetto per tutti gli utenti oppure installare il pacchetto per gli utenti selezionati di Salesforce. L'installazione dell'amministratore consiste nelle seguenti sezioni di questo articolo.
Installa l'app
Operazioni successive: Controlla la casella di posta elettronica in arrivo per un'e-mail di “completamento del test”. Verrai reindirizzato a un
Pacchetti installati pagina in Salesforce. Verifica
GoToConnect Integrazione è nell'elenco dei pacchetti installati.
Aggiunta di pulsanti di avvio/pianificazione
- Da Salesforce, seleziona Impostazione e poi cerca Leads.
- Seleziona .
- Seleziona Modifica accanto a "Lead Layout" e poi seleziona l'icona della chiave inglese sopra "Apri attività".
- Nel pop-up delle proprietà, espandi la sezione Pulsanti.
- Dalla colonna "Pulsanti disponibili", seleziona GoTo Meeting Ora e Nuovo GoTo Meeting e poi seleziona Aggiungi per spostarli nella colonna "Pulsanti selezionati".
- Seleziona OK per salvare il layout.
- Torna alla pagina dei dettagli principali e verifica che entrambi i pulsanti siano nella sezione “Attività aperte”.
- In “layout principale”, seleziona Salvare per salvare il layout. Ripeti i passaggi da 1 a 8 per le opportunità e i contatti.
Aggiungere pulsanti di attività per modificare/eliminare sessioni
- Cerca Evento e seleziona Bottoni e link dell'evento o seleziona .
- Seleziona Modifica pulsanti e collegamenti e poi Modifica.
- Seleziona la pagina Visualforce sotto "Salesforce Classic eccezione" e seleziona .EditButton dall'elenco a discesa.
- Seleziona Salva.
- Ripeti i passaggi da 1 a 5 per i pulsanti Cancella.
Operazioni successive: Imposta le autorizzazioni per gli utenti, la condivisione dei dati tra le applicazioni e cancella i tipi di record di riunione non necessari.
Pianificare una classe Apex (solo amministratori)
Dopo che gli utenti esistenti hanno effettuato l'aggiornamento alla versione di Salesforce più recente, l'amministratore deve pianificare una classe Apex.