Gli organizzatori possono pianificare una riunione per un contatto, un leading o un'opportunità in Salesforce o avviare una riunione ad had senza pianificazione.
L'oggetto della riunione diventerà automaticamente il titolo della riunione, che semplifica la tua ricerca
GoTo Meeting account web.
- Accedi al tuo account Salesforce.
- In Salesforce, apri una delle seguenti pagine nella barra degli strumenti in alto.
- Clienti potenziali
- Persone
- Opportunità
- Fai clic sul nome del principale, contatto e opportunità per visualizzarne i dettagli e Novità GoTo Meeting.
- Compila i campi obbligatori (ricorda che alcuni campi sono precompilati, ma possono essere modificati se lo desideri).
- Data e ora di inizio/fine
- Descrizione
- Fai clic su Aggiungi invitati. Usa la barra di ricerca per trovare e aggiungere partecipanti. Per aggiungerli, seleziona la casella accanto ai partecipanti desiderati e fai clic su Aggiungi a elenco.
- Una volta completato l'elenco degli invitati, fai clic su Inserisci selezionati per aggiungere l'elenco di nomi all'elenco degli inviti.
- Verifica i dati della riunione e fai clic su Salva e invia invito. Il record verrà salvato e a tutti gli invitati verrà inviato un invito tramite e-mail con un file .ics allegato.