Come posso usare l'integrazione Salesforce?
Scopri come gestire le tue riunioni, tra cui pianificazione, inizio e modifica direttamente dalla forza delle vendite. Puoi anche impostare i tipi di record delle riunioni e sincronizzare la cronologia riunioni.
Pianificare riunioni
L'oggetto della riunione diventerà automaticamente il titolo della riunione, che semplifica la tua ricerca
GoTo Meeting account web.
Avviare una riunione pianificata
Solo l'utente Salesforce e l'utente
GoTo Meeting organizzatore che ha creato la riunione pianificata può avviarla direttamente dalla pagina dei dettagli dell'evento Salesforce.
Operazioni successive: Dopo la conclusione della riunione, i dettagli della sessione, il collegamento alla registrazione delle riunioni e
SmartNotes (se disponibile) verrà compilato in Salesforce.
Avviare un sito istantaneo GoTo Meeting Ora sessione
Se desideri avviare una riunione ad alta definizione, puoi selezionare
GoTo Meeting Ora La riunione verrà creata automaticamente in Salesforce come una riunione pianificata, e potrai quindi aggiungere invitati o inviare ulteriori inviti contemporaneamente.
- Accedi al tuo account Salesforce.
- Individua e seleziona il nome per visualizzare i dettagli dell'evento.
- Seleziona GoTo Meeting adesso.
- Verrà aperta una sessione di GoToMeeting. Se necessario, puoi tornare alla modifica dell'oggetto della riunione, aggiungere invitati e altro ancora. Una volta personalizzata, seleziona Salva & Invia invito