Come posso usare l'integrazione Salesforce?
Scopri come gestire le tue riunioni, tra cui pianificazione, inizio e modifica direttamente dalla forza delle vendite. Puoi anche rimuovere i tipi di registrazione delle riunioni e sincronizzare la cronologia delle riunioni.
Pianificazioni e avvio delle riunioni
L'oggetto della riunione diventerà automaticamente il titolo della riunione, che semplifica la tua ricerca
GoTo Meeting account web.
Operazioni successive: Quando sei pronto ad avviare la tua sessione, vai alla sezione
Attività aperte della pagina
Leads,
Contacts o
Opportunities in cui è programmata la riunione desiderata. Trova la riunione e seleziona
Avvia Meeting. Nota che solo l'utente Salesforce e l'organizzatore
GoTo Meeting che ha creato la riunione pianificata possono avviarla direttamente dalla pagina dei dettagli dell'evento Salesforce. Una volta terminata la sessione, i dettagli della sessione, il link per la registrazione della riunione e
(se disponibile) verranno inseriti nel sito .Smart Notes (se disponibili) verranno inseriti in Salesforce.
Gestire le riunioni
Scopri come modificare, annullare, cancellare, condividere e sincronizzare la cronologia delle tue sessioni.
- Accedi al tuo account Salesforce.
- Apri la pagina Leads, Contatti o Opportunità desiderata.
- Trova e seleziona l'evento pianificato per aprirne i dettagli.
- Scegli l'azione desiderata:
Azione Istruzioni Aggiorna una sessione - Seleziona Modifica e poi aggiorna l'oggetto, l'orario di inizio/fine, il nome, le note o gli invitati come desideri.scriptzione, le note o gli invitati come desiderato.
- Al termine, seleziona Salva e termina!
Condividi una sessione - Seleziona Copia Invito (oppure Seleziona Invito se in esecuzione Safari).
- Incolla il testo nel mezzo di comunicazione desiderato (e-mail, blog, ecc.).
aggiungi al calendario Seleziona Aggiungi a Outlook e poi salva il file .ics scaricato come evento. Outlook evento. Annullare una sessione Seleziona per confermare. Nota: A tutti gli invitati verrà inviata un'e-mail con l'allegato .ics per rimuovere l'evento dai loro calendari. I dati della riunione saranno ancora disponibili in Salesforce, a meno che non vengano cancellati.Elimina una sessione Seleziona Elimina. Nota: Tutti gli invitati saranno informati della cancellazione via e-mail e la registrazione della riunione sarà rimossa da Salesforce.Cronologia delle sessioni di sincronizzazione Seleziona . Attenzione: I dati della tua cronologia GoTo Meeting si sincronizzano con Salesforce una volta al giorno all'ora impostata dal tuo amministratore di Salesforce. Tuttavia, qualsiasi GoTo Meeting organizzatore di Salesforce può sincronizzarsi manualmente utilizzando questi passaggi in qualsiasi momento per aggiornare la cronologia delle proprie riunioni. Il processo di sincronizzazione riporta le informazioni sulla sessione e i dettagli dei partecipanti per le riunioni che sono state avviate almeno una volta. Se provi a sincronizzare una riunione che non è mai stata avviata, vedrai un messaggio "Non esiste alcuna sessione".
Rimuovere i tipi di record
Modifica la visualizzazione dei tipi di record da parte dei tuoi utenti, se necessario, per rendere l'ambiente più chiaro.
Durante l'installazione del pacchetto,
GoTo Meeting crea due tipi di record: "Event" e "
GoTo Meeting". In alcune implementazioni di Salesforce, un tipo di record personalizzato o un tipo di record aggiuntivo "Evento" vengono aggiunti all'ambiente, causando confusione agli utenti. Administratorè possibile rimuovere questi tipi di record extra dall'interfaccia nel modo seguente.
- Da , seleziona Modifica.
- Da Tipi di record selezionati, seleziona il tipo o i tipi di record che vuoi rimuovere.
- Seleziona .
Operazioni successive: Sincronizzati con i tuoi utenti per far loro sapere quali tipi di record vuoi che vengano utilizzati e come.