Integrati con Unified Zoho
Integra il tuo sistema telefonico con Unified Zoho. Ogni volta che effettui o ricevi chiamate, Zoho cerca automaticamente tutti i clienti con un ID chiamante corrispondente e registra la chiamata con opzioni per modificare gli account dei clienti o aggiungere note sulla chiamata. Zoho CRM è l’unica versione di Zoho attualmente supportata con l’integrazione Unified Zoho.
Prima di iniziare: Zoho CRM supporta una sola integrazione alla volta. Se hai avuto altri servizi collegati in passato, assicurati di disabilitarli innanzitutto.
Limitazione: La versione gratuita di Zoho CRM non supporta la funzione di ponte telefonico e non è supportata da questa integrazione.
Nota: Lo smistamento delle telefonate non è disponibile con l'integrazione Unified Zoho.
Operazioni successive:
Quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita.
Migrare da Zoho CRM
Scollega Zoho CRM e quindi collega GoTo Connect con Unified Zoho con PhoneBridge v3 per un’esperienza di integrazione migliore.
- Accedi alla Dashboard delle integrazioni all ' https://my.jive.com/integrations/.
- Seleziona Zoho CRM nella barra laterale sinistra e poi seleziona Scollega account.
- Segui i passaggi indicati sopra per integrarti con Unified Zoho.
Migrare da Zoho Desk
Scollega Zoho Desk e quindi collega GoTo Connect Unified Zoho con Phonebridge v3 per un'esperienza di integrazione migliore.
Prima di iniziare: Devi essere un amministratore della tua organizzazione con le autorizzazioni appropriate per disabilitare l'integrazione.
- Accedi alla Dashboard delle integrazioni all ' https://my.jive.com/integrations/.
- Seleziona Zoho Desk nella barra laterale sinistra.
- Dalla scheda Amministratore, seleziona Disattiva l'integrazione Zoho Desk per scollegare l'integrazione Zoho Desk per gli utenti della tua organizzazione.
- Da Zoho Desk, vai a e quindi attiva Telefoni (o PhoneBridge). Potresti non avere questa opzione se questa impostazione è già stata abilitata.
- Segui i passaggi indicati sopra per integrarti con Unified Zoho.