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Come posso eseguire l’integrazione con Unified Zoho?

    Integra il tuo sistema telefonico con Unified Zoho. Ogni volta che effettui o ricevi chiamate, Zoho cerca automaticamente tutti i clienti con un ID chiamante corrispondente e registra la chiamata con opzioni per modificare gli account dei clienti o aggiungere note sulla chiamata. Zoho CRM è l’unica versione di Zoho attualmente supportata con l’integrazione Unified Zoho.

    Prima di iniziare: Zoho CRM supporta una sola integrazione alla volta. Se hai avuto altri servizi collegati in passato, assicurati di disabilitarli innanzitutto.
    Limitazione: la versione gratuita di Zoho CRM non supporta la funzione di ponte telefonico e non è supportata da questa integrazione.
    1. Accedi alla Dashboard delle integrazioni all’indirizzo https://my.jive.com/integrations/.
    2. Fai clic su Unified Zoho nella barra laterale a sinistra.
    3. Fai clic su Collega account.

      Risultato: Verrai reindirizzato a Zoho per accedere e consentire GoTo Connect per accedere al tuo account.

    4. Da Impostazioni nella dashboard delle integrazioni, seleziona la tua linea.
    Come procedere: quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita.