Integra la tua sistema telefonico con Redtail. Ogni volta che effettui o ricevi chiamate, GoTo Connect Integration per Redtail cerca automaticamente tutti i clienti con un ID chiamante corrispondente e registra la chiamata con opzioni per aggiungere un contatto, visualizzare le note più recenti e aggiungere nuove note o attività sulla chiamata.
- Scarica e installa GoTo Connect Integrazione per Redtail per il tuo sistema operativo:
Nota: Se sei upgrade alla nuova versione, la cronologia delle chiamate non trasferisce. Prima dell'aggiornamento, potresti voler effettuare il tuo record delle chiamate e aggiungere note o attività delle chiamate dalla cronologia delle chiamate.
- Apri GoTo Connect Integrazione per Redtail e quindi fai clic su Accedi effettuare l'accesso con le GoTo Connect credenziali.
- Fai clic Collega account per avviare la Dashboard delle integrazioni.
- Nella nuova finestra, inserisci la tua Redtail Nome utente e Password e quindi fai clic su Collega account.
Nota: Se modifichi la password di Redtail o aggiorna la GoTo Connect l'integrazione per l'app Redtail, scollegare il tuo account e quindi collega nuovamente gli account.
- Seleziona
nella barra laterale a sinistra e scegli la tua Linea.
Operazioni successive:
Quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita..
