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Come posso eseguire l'integrazione con Redtail?

    Integra la tua sistema telefonico con Redtail. Ogni volta che effettui o ricevi chiamate, GoTo Connect La integrazione per Redtail cerca automaticamente tutti i clienti con un ID chiamante corrispondente e registra la chiamata con opzioni per aggiungere un contatto, visualizzare le ultime note e aggiungere nuove note o attività delle chiamate.

    1. Scarica e installa GoTo Connect Integrazione per Redtail per il tuo sistema operativo:

      Nota: Se sei upgrade alla nuova versione, la cronologia delle chiamate non trasferisce. Prima dell'aggiornamento, potresti voler effettuare il tuo record delle chiamate e aggiungere note o attività delle chiamate dalla cronologia delle chiamate.

    2. Apri GoTo Connect Integrazione per Redtail e quindi fai clic su Accedi effettuare l'accesso con le GoTo Connect credenziali.
    3. Fai clic Collega Account per avviare la Dashboard delle integrazioni.
    4. Nella nuova finestra, inserisci la tua Redtail Nome utente e Password e quindi fai clic su Collega account.

      Nota: Se modifichi la password di Redtail o aggiorna la GoTo Connect l'integrazione per l'app Redtail, scollegare il tuo account e quindi collega nuovamente gli account.

    5. Fai clic Icona Impostazioni integrazioni nella barra laterale a sinistra e scegli il tuo Linea.
    Come procedere: Quando avvi una chiamata dall “app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l”app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita ..