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Comment s’intégrer avec ConnectWise ?
Intégrez votre système téléphonique avec ConnectWise. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, l’intégration GoToConnect pour ConnectWise recherche automatiquement les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec des options pour ajouter un contact, lancer leur compte ou ajouter des notes d’appel.
À propos de cette tâche :
Remarque : Le 31 décembre 2020, la version 1 de l’intégration ConnectWise, Jive Integrations, sera arrêtée. Veuillez télécharger la version mise à jour ci-dessous.
- Téléchargez et installez l’intégration GoToConnect pour ConnectWise pour votre système d’exploitation :
- Ouvrez et connectez-vous à l’intégration GoToConnect pour ConnectWise avec vos identifiants GoToConnect.
- Cliquez sur
dans la barre latérale de gauche et choisissez ensuite votre Ligne.
- Choisissez ConnectWise.
- Cliquez sur Configurer pour lancer le tableau de bord des intégrations.
- Dans la nouvelle fenêtre, entrez votre Société, Clé publique et Clé privée ConnectWise. Remarque : Si vous changez votre mot de passe ConnectWise, dissociez votre compte et reconnectez-vous.
- Cliquez sur Associer un compte.
Que faire ensuite : Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à GoToConnect (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine finalement l’appel au numéro sortant.