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Wie kann ich die Salesforce-Integration nutzen?

Wie kann ich die Salesforce-Integration nutzen?

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Meetings verwalten können, einschließlich der Planung, des Beginns und der Bearbeitung direkt von Salesforce aus. Sie können auch Meeting-Aufzeichnungstypen löschen und Ihre Meeting-Chronik synchronisieren.

Zeitplan und Beginn von Meetings

Der Betreff des Meetings wird automatisch zum Titel des Meetings, so dass Sie es in Ihrem GoTo Meeting Web-Konto leichter finden können.
  1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
  2. Öffnen Sie in der oberen Symbolleiste die Seite Leads, Kontakte, oder Verkaufschancen.
  3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und wählen Sie dann Neu GoTo Meeting.
    Direktaufruf: Sie können auch GoTo Meeting Jetzt wählen, wenn Sie stattdessen eine sofortige Sitzung starten möchten. Bei Bedarf können Sie zurückgehen, um den Betreff des Meetings zu bearbeiten, Einladungen hinzuzufügen und vieles mehr. Nach der Anpassung wählen Sie Einladung speichern & senden.
  4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Einige Felder werden für Sie vorausgefüllt, können aber nach Bedarf geändert werden.
  5. Wählen Sie Eingeladene hinzufügen. Verwenden Sie die Suchleiste, um Teilnehmer zu finden und hinzuzufügen, markieren Sie das Kästchen neben den gewünschten Namen und wählen Sie dann Zur Liste hinzufügen.
  6. Wenn die Liste der Eingeladenen vollständig ist, wählen Sie Ausgewählte einfügen, um die Liste der Namen zur eigentlichen Einladungsliste hinzuzufügen.
  7. Überprüfen Sie die Details Ihres Meetings und wählen Sie dann Speichern und Einladung senden.

    Ergebnis: Der Datensatz wird gespeichert und eine E-Mail-Einladung mit einem .ics-Anhang wird an alle Teilnehmer gesendet.

Nächste Maßnahme: Wenn Sie bereit sind, Ihre Sitzung zu beginnen, navigieren Sie zum Abschnitt Offene Aktivitäten auf der Seite Leads, Kontakte oder Chancen, auf der das gewünschte Meeting geplant ist. Suchen Sie das Meeting und wählen Sie dann Start Meeting. Beachten Sie, dass nur der Benutzer Salesforce und der GoTo Meeting Organisator, der das Geplante Meeting erstellt hat, es direkt von der Seite Salesforce event details starten kann. Sobald die Sitzung beendet ist, werden die Details der Sitzung, der Link zur Aufzeichnung des Meetings und (falls vorhanden) aufgezeichnet.Smart Notes (falls verfügbar) in Salesforce eingefügt werden.

Meetings verwalten

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihren Sitzungsverlauf bearbeiten, löschen, übermitteln und synchronisieren können.

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
  2. Öffnen Sie die gewünschte Leads, Kontakte, oder Verkaufschancen Seite.
  3. Suchen Sie das geplante Ereignis und wählen Sie es aus, um die Details zu öffnen.
  4. Wählen Sie die gewünschte Aktion:
    Aktion Anweisungen
    Eine Sitzung aktualisieren
    1. Wählen Sie Bearbeiten und aktualisieren Sie dann den Betreff, die Start-/Endzeit, description, Notizen oder Eingeladene wie gewünscht.
    2. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Aktualisierung speichern & senden.
    Übertragen Sie eine Sitzung
    1. Wählen Sie Einladung kopieren (oder Einladung auswählen, wenn Sie Safari).
    2. Fügen Sie den Text in das gewünschte Mittel ein (E-Mail, Blog, etc.)
    Zum Kalender hinzufügen Wählen Sie Hinzufügen zu Outlook und speichern Sie dann die heruntergeladene .ics-Datei als Outlook Ereignis.
    Eine Sitzung abbrechen Wählen Sie Abbrechen Meeting > OK zur Bestätigung.
    Anmerkung: Alle Eingeladenen erhalten eine E-Mail mit dem .ics-Anhang, um das Ereignis aus ihren Kalendern zu löschen. Die Meeting-Daten können weiterhin unter Salesforce eingesehen werden, sofern sie nicht gelöscht wurden.
    Eine Sitzung löschen Wählen Sie Löschen.
    Anmerkung: Alle Eingeladenen werden per E-Mail über die Absage informiert und die Aufzeichnungen des Meetings werden von Salesforce entfernt.
    Sitzungsverlauf synchronisieren Wählen Sie Sync Meeting Chronik > OK.
    Hinweis: Ihre GoTo Meeting Chronik-Daten werden einmal täglich zu einer von Ihrem Salesforce Administrator festgelegten Zeit mit Salesforce synchronisiert. Jeder GoTo Meeting Organisator in Salesforce kann jedoch mit diesen Schritten jederzeit manuell synchronisieren, um seine eigene Meeting-Chronik zu aktualisieren. Bei der Synchronisierung werden Sitzungsinformationen und Teilnehmerdetails für Meetings, die mindestens einmal gestartet wurden, übernommen. Wenn Sie versuchen, ein Meeting zu synchronisieren, das noch nie gestartet wurde, erhalten Sie die Meldung "Keine Sitzung vorhanden".

Aufzeichnungsarten löschen

Ändern Sie bei Bedarf die Ansicht der Aufzeichnungen für Ihre Benutzer, um die Umgebung übersichtlicher zu gestalten.

Während der Installation des Pakets werden zwei Aufzeichnungsarten durch GoTo Meeting erstellt, "Ereignis" und " GoTo Meeting". In einigen Implementierungen von Salesforce wird entweder ein benutzerdefinierter Aufzeichnungstyp oder ein zusätzlicher Aufzeichnungstyp "Ereignis" in die Umgebung eingefügt, was zu Verwirrung bei den Benutzern führt. AdministratorSie können diese zusätzlichen Aufzeichnungen wie folgt aus der Schnittstelle löschen.
  1. Wählen Sie unter Profile > Aufzeichnungsart Einstellungen > Veranstaltungen die Option Bearbeiten.
  2. Wählen Sie unter Ausgewählte Aufzeichnungen die Aufzeichnungen, die Sie löschen möchten.
  3. Wählen Sie Entfernen > Speichern.
Nächste Maßnahme: Synchronisieren Sie sich mit Ihren Benutzern, damit diese wissen, welche Aufzeichnungen Sie wie verwenden möchten.
Verwandte Artikel:
  • Wie kann ich GoTo Meeting für Salesforce als Administrator installieren und einrichten?
  • Wie kann ich GoTo Meeting für Salesforce Lightning installieren und einrichten?

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