Wie kann ich die Salesforce-Integration nutzen?
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Meetings verwalten können, einschließlich der Planung, des Beginns und der Bearbeitung direkt von Salesforce aus. Sie können auch Aufzeichnungsarten für Meetings einrichten und Ihre Meeting-Chronik synchronisieren.
Meetings planen
Der Betreff des Meetings wird automatisch zum Titel des Meetings, so dass Sie es in Ihrem
GoTo Meeting Web-Konto leichter finden können.
Starten eines geplanten Meetings
Nur der Salesforce-Benutzer und
GoTo Meeting Organisator, der das geplante Meeting erstellt hat, kann es direkt von der Salesforce-Ereignisdetailseite aus starten.
Nächste Maßnahme: Nach Beendigung des Meetings werden die Details der Sitzung, der Link zur Aufzeichnung des Meetings und die
Smart Notes (falls verfügbar) in Salesforce eingefügt.
Starten Sie eine sofortige GoTo Meeting Now Sitzung
Wenn Sie ein Ad-hoc-Meeting starten möchten, können Sie
GoTo Meeting Jetzt auswählen. Das Meeting wird wie ein geplantes Meeting automatisch in Salesforce erstellt, wodurch Sie dann Teilnehmer hinzufügen oder sofort weitere Einladungen versenden können.
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
- Suchen Sie den Namen und wählen Sie ihn aus, um die Details der Veranstaltung anzuzeigen.
- Wählen Sie GoTo Meeting Jetzt.
- Sie werden in eine GoToMeeeting-Sitzung versetzt. Bei Bedarf können Sie zurückgehen, um den Betreff der Besprechung zu bearbeiten, Teilnehmer hinzuzufügen und vieles mehr. Nach der Anpassung wählen Sie Einladung speichern und senden.