Wie kann ich die Salesforce-Integration nutzen?
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Meetings verwalten können, einschließlich der Planung, des Beginns und der Bearbeitung direkt von Salesforce aus. Sie können auch Meeting-Aufzeichnungstypen löschen und Ihre Meeting-Chronik synchronisieren.
Zeitplan und Beginn von Meetings
Der Betreff des Meetings wird automatisch zum Titel des Meetings, so dass Sie es in Ihrem
GoTo Meeting Web-Konto leichter finden können.
Nächste Maßnahme: Wenn Sie bereit sind, Ihre Sitzung zu beginnen, navigieren Sie zum Abschnitt
Offene Aktivitäten auf der Seite
Leads,
Kontakte oder
Chancen, auf der das gewünschte Meeting geplant ist. Suchen Sie das Meeting und wählen Sie dann
Start Meeting. Beachten Sie, dass nur der Benutzer Salesforce und der
GoTo Meeting Organisator, der das Geplante Meeting erstellt hat, es direkt von der Seite Salesforce event details starten kann. Sobald die Sitzung beendet ist, werden die Details der Sitzung, der Link zur Aufzeichnung des Meetings und
(falls vorhanden) aufgezeichnet.Smart Notes (falls verfügbar) in Salesforce eingefügt werden.
Meetings verwalten
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihren Sitzungsverlauf bearbeiten, löschen, übermitteln und synchronisieren können.
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
- Öffnen Sie die gewünschte Leads, Kontakte, oder Verkaufschancen Seite.
- Suchen Sie das geplante Ereignis und wählen Sie es aus, um die Details zu öffnen.
- Wählen Sie die gewünschte Aktion:
Aktion Anweisungen Eine Sitzung aktualisieren - Wählen Sie Bearbeiten und aktualisieren Sie dann den Betreff, die Start-/Endzeit, description, Notizen oder Eingeladene wie gewünscht.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Aktualisierung speichern & senden.
Übertragen Sie eine Sitzung - Wählen Sie Einladung kopieren (oder Einladung auswählen, wenn Sie Safari).
- Fügen Sie den Text in das gewünschte Mittel ein (E-Mail, Blog, etc.)
Zum Kalender hinzufügen Wählen Sie Hinzufügen zu Outlook und speichern Sie dann die heruntergeladene .ics-Datei als Outlook Ereignis. Eine Sitzung abbrechen Wählen Sie zur Bestätigung. Anmerkung: Alle Eingeladenen erhalten eine E-Mail mit dem .ics-Anhang, um das Ereignis aus ihren Kalendern zu löschen. Die Meeting-Daten können weiterhin unter Salesforce eingesehen werden, sofern sie nicht gelöscht wurden.Eine Sitzung löschen Wählen Sie Löschen. Anmerkung: Alle Eingeladenen werden per E-Mail über die Absage informiert und die Aufzeichnungen des Meetings werden von Salesforce entfernt.Sitzungsverlauf synchronisieren Wählen Sie . Hinweis: Ihre GoTo Meeting Chronik-Daten werden einmal täglich zu einer von Ihrem Salesforce Administrator festgelegten Zeit mit Salesforce synchronisiert. Jeder GoTo Meeting Organisator in Salesforce kann jedoch mit diesen Schritten jederzeit manuell synchronisieren, um seine eigene Meeting-Chronik zu aktualisieren. Bei der Synchronisierung werden Sitzungsinformationen und Teilnehmerdetails für Meetings, die mindestens einmal gestartet wurden, übernommen. Wenn Sie versuchen, ein Meeting zu synchronisieren, das noch nie gestartet wurde, erhalten Sie die Meldung "Keine Sitzung vorhanden".
Aufzeichnungsarten löschen
Ändern Sie bei Bedarf die Ansicht der Aufzeichnungen für Ihre Benutzer, um die Umgebung übersichtlicher zu gestalten.
Während der Installation des Pakets werden zwei Aufzeichnungsarten durch
GoTo Meeting erstellt, "Ereignis" und "
GoTo Meeting". In einigen Implementierungen von Salesforce wird entweder ein benutzerdefinierter Aufzeichnungstyp oder ein zusätzlicher Aufzeichnungstyp "Ereignis" in die Umgebung eingefügt, was zu Verwirrung bei den Benutzern führt. AdministratorSie können diese zusätzlichen Aufzeichnungen wie folgt aus der Schnittstelle löschen.
- Wählen Sie unter die Option Bearbeiten.
- Wählen Sie unter Ausgewählte Aufzeichnungen die Aufzeichnungen, die Sie löschen möchten.
- Wählen Sie .
Nächste Maßnahme: Synchronisieren Sie sich mit Ihren Benutzern, damit diese wissen, welche Aufzeichnungen Sie wie verwenden möchten.