Wie kann ich GoTo Meeting für Salesforce Lightning installieren und einrichten?
Die Salesforce Lightning-Integration ermöglicht es Ihnen, durch automatische Einladungen und sofortige Meeting-Links schnell mit Ihren Leads und Kontakten in Verbindung zu treten. Sie können Ihre Präsentation übertragen, Ihr Produkt vorführen, Ihre potenziellen Kunden mit klarer Bildschirmfreigabe und Videokonferenzen beeindrucken und die Vertriebsproduktivität steigern, indem Sie Meetinginformationen direkt in Salesforce planen und speichern.
GoTo Connect für Salesforce Lightning herunterladen
Einrichten des neuen Salesforce-Pakets
Sobald Sie auf die neue Salesforce-Version aktualisiert haben, können Sie das Paket einrichten, einschließlich aller benötigten Berechtigungen für Benutzer.
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
- Aktualisieren Sie Ihre Lead-, Kontakt- und Opportunity-Etiketten so, dass sie die Schaltflächen New GoTo Meeting und GoTo Meeting Now für die Salesforce Lightning-Erfahrung enthalten. Beachten Sie, dass Sie diese Schaltflächen auch für die Anzeige in Salesforce Classic hinzufügen können.
- Wählen Sie .
- Wählen Sie Seitenlayouts im linken Menü und Lead Layout, Kontaktlayout oder Verkaufschancen-Layout, je nachdem, welches Objekt Sie ändern möchten.
- Wählen Sie im Feld Layout die Option Mobile- & Lightning-Aktionen.
- Ziehen Sie die Schaltflächen „Neues GoToMeeting“ und „GoToMeeting Jetzt“ auf Salesforce Mobile- und Lightning-Aktionen und legen Sie sie dort ab.
- Speichern Sie das Layout.
- Weisen Sie Benutzern den Berechtigungssatz „GTM-Event-Berechtigung“ zu, wenn die Benutzer nicht berechtigt sind, die Integration in Salesforce zu verwenden. Mit diesem Berechtigungssatz können allgemeine Event-Datensätze erstellt und die Event-Schaltflächen verwendet werden. Alternativ können Sie den folgenden Visualforce-Seiten beliebige Profile zuweisen.
- Wählen Sie auf der Seite Setup die Optionen Benutzerdefinierter Code und Visualforce-Seiten.
- Wählen Sie Sicherheit neben "NewButton", "EditButton" und "DeleteButton", um den Profilselektor zu öffnen.
- Fügen Sie alle Benutzerprofile hinzu oder weisen Sie die gewünschten Benutzerprofile zu, und wählen Sie Speichern.
- Weisen Sie Benutzern den Berechtigungssatz „GTM-Berechtigung“ zu, wenn die Benutzer die Integration in Salesforce verwenden.
- Wählen Sie .
- Wählen Sie die Etiketten für die GTM-Berechtigung und die GTM-Event-Berechtigung aus, die die Berechtigungen festlegen.
- Wählen Sie Zuweisungen verwalten und Zuweisungen hinzufügen.
- Markieren Sie die gewünschten Benutzer und wählen Sie dann Zuweisen.
- Falls gewünscht, können Sie die E-Mail-Vorlage GoTo Meeting so ändern, dass sie das Branding Ihrer Organisation enthält.
- Wenn Sie Salesforce von einer früheren Version aktualisiert haben, müssen Sie das Ereignis-Layout "Go To Meeting-Layout" löschen und es durch "GoTo Meeting Layout" ersetzen. Sie können alle benutzerdefinierten Aktivitätsfelder und Visualforce-Seiten löschen.
Planen einer Apex-Klasse (nur Administratoren)
Nachdem vorhandene Benutzer ein Upgrade auf die aktuelle Salesforce-Version durchgeführt haben, muss ein Administrator eine Apex-Klasse planen.
Verwenden Sie die GoTo Meeting Lightning-Komponente in Salesforce
Verwenden Sie die benutzerdefinierte Blitzkomponente für ein einfacheres und markengerechtes Erlebnis.
Vorbereitungen:
Installieren Sie GoTo Meeting für Salesforce Lightning
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
- Wählen Sie das Symbol Einstellungen in der oberen Symbolleiste und dann Setup.
- Suchen Sie nach "App Builder" und wählen Sie Lightning App Builder.
- Wählen Sie .
- Erstellen Sie Ihre neue Blitzseite (dies funktioniert für Lead, Kontakt oder Verkaufschancen) und wählen Sie dann Weiter.
- Suchen Sie die benutzerdefinierte Komponente "GoTo MeetingLightning" und fügen Sie sie hinzu. Wählen Sie Speichern aus.
- Verwenden Sie Salesforce weiterhin wie gewohnt mit der Lightning-Komponente!