Wie kann ich GoTo Meeting für Salesforce als Administrator installieren und einrichten?
GoTo Meeting für Salesforce Klassisch bietet eine Möglichkeit, Ihre Meetings in Ihrem CRM zu verwalten. Sie können Meetings direkt von einer Kontaktseite in Salesforce aus planen, aktualisieren, beginnen oder absagen. So können Sie und Ihr Team zukünftige und vergangene Meetings direkt mit Ihren Kontakten verknüpft halten. Die in Salesforce erstellte Chronik der Meetings wird automatisch jede Nacht synchronisiert.
Sie können eine Testinstallation für Administratoren durchführen, das Paket für alle Benutzer installieren oder das Paket für ausgewählte Salesforce-Benutzer installieren. Die Administrator-Installation besteht aus den folgenden Abschnitten in diesem Artikel.
Installieren Sie die App
Nächste Maßnahme: Prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang auf eine "Paket erfolgreich"-E-Mail. Sie werden zu einer Seite mit den
installierten Paketen in Salesforce umgeleitet. Vergewissern Sie sich, dass
GoToConnect-Integration in der Liste der installierten Pakete enthalten ist.
Start-/Zeitplan-Schaltflächen hinzufügen
- Wählen Sie unter Salesforce die Option Einstellungen und suchen Sie dann nach Leads.
- Wählen Sie .
- Wählen Sie Bearbeiten neben "Lead Layout" und dann das Schraubenschlüssel-Symbol über "Offene Aktivitäten".
- Erweitern Sie im Popup-Fenster Eigenschaften den Abschnitt Schaltflächen.
- Wählen Sie in der Spalte "Verfügbare Schaltflächen" GoTo Meeting Jetzt und Neu GoTo Meeting und dann Hinzufügen, um sie in die Spalte "Ausgewählte Schaltflächen" zu verschieben.
- Wählen Sie OK, um das Layout zu speichern.
- Gehen Sie zurück zur Lead-Detailseite und überprüfen Sie, ob sich beide Schaltflächen unter dem Abschnitt "Aktivität öffnen" befinden.
- Wählen Sie unter "Lead Layout" die Option Speichern, um das Layout zu speichern. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 für Verkaufschancen und Kontakte
Hinzufügen von Aktivitätsschaltflächen zum Bearbeiten/Löschen von Sitzungen
- Suchen Sie nach Ereignis und wählen Sie Ereignis-Schaltflächen und Links oder wählen Sie .
- Wählen Sie Buttons und Verknüpfungen bearbeiten und dann Bearbeiten.
- Wählen Sie die Visualforce-Seite unter "Salesforce Klassisch Override" und wählen Sie dann EditButton aus der Dropdown-Liste.
- Wählen Sie Speichern aus.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für die Schaltflächen Löschen.
Nächste Maßnahme: Richten Sie die Berechtigungen der Benutzer und die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen den Anwendungen ein und löschen Sie überflüssige Aufzeichnungen von Meetings.
Planen einer Apex-Klasse (nur Administratoren)
Nachdem vorhandene Benutzer ein Upgrade auf die aktuelle Salesforce-Version durchgeführt haben, muss ein Administrator eine Apex-Klasse planen.