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Wie kann ich meine Telefonanlage in Zoho CRM Plus integrieren?

    Ihre Telefonanlage lässt sich in die Unified Customer Experience Platform von Zoho (Zoho CRM Plus) integrieren. Sobald Sie einen Anruf tätigen oder empfangen, sucht Zoho automatisch nach Kunden mit dieser Anrufer-ID und protokolliert den Anruf mit Optionen zum Bearbeiten von Kundenkonten oder Hinzufügen von Anrufnotizen. Zoho CRM ist derzeit die einzige von dieser Zoho-Integration unterstützte Version von Zoho.

    Vorab: In Zoho CRM kann immer nur eine Telefonielösung integriert sein. Wenn Sie es zuvor mit anderen Diensten verknüpft haben, müssen Sie diese zuerst deaktivieren.
    Bitte beachten Sie: Führen Sie eine Migration von Zoho CRM zu Zoho CRM Plus durch.
    Einschränkung: Die kostenlose Version von Zoho CRM unterstützt die Telefonbrückenfunktion nicht und wird von dieser Integration nicht unterstützt.
    1. Melden Sie sich auf https://my.jive.com/integrations/ beim Integrations-Dashboard an.
    2. Klicken Sie in der Leiste links auf Unified Zoho.
    3. Klicken Sie auf Konten verknüpfen.

      Ergebnis: Sie werden dann zu Zoho weitergeleitet, um sich anzumelden und GoTo Connect den Zugriff auf Ihr Konto zu ermöglichen.

    4. Wählen Sie unter Einstellungen im Integrations-Dashboard Ihre Leitung aus.
    Mögliche nächste Schritte: Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an.
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