Integrieren Sie mit Unified Zoho
Ihre Telefonanlage lässt sich in die Unified Customer Experience Platform von Zoho (Zoho CRM Plus) integrieren. Sobald Sie einen Anruf tätigen oder empfangen, sucht Zoho automatisch nach Kunden mit dieser Anrufer-ID und protokolliert den Anruf mit Optionen zum Bearbeiten von Kundenkonten oder Hinzufügen von Anrufnotizen. Zoho CRM ist derzeit die einzige von dieser Zoho-Integration unterstützte Version von Zoho.
Vorbereitungen: In Zoho CRM kann immer nur eine Telefonielösung integriert sein. Wenn Sie es zuvor mit anderen Diensten verknüpft haben, müssen Sie diese zuerst deaktivieren.
Einschränkung: Die kostenlose Version von Zoho CRM unterstützt die PhoneBridge-Funktion nicht und ist nicht mit dieser Integration nutzbar.
Anmerkung: Die Anrufverteilung ist mit der Unified Zoho-Integration nicht verfügbar.
Nächste Maßnahme:
Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an.
Migrieren Sie von Zoho CRM
Lösen Sie die Verbindung zu Zoho CRM und verbinden Sie dann GoTo Connect mit Unified Zoho mit Phonebridge v3, um eine bessere Integration zu erreichen.
- Melden Sie sich beim Integrations-Dashboard unter https://my.jive.com/integrations/ an.
- Wählen Sie Zoho CRM in der linken Seitenleiste und wählen Sie dann Konto trennen.
- Folgen Sie den obigen Schritten zur Integration mit Unified Zoho.
Migrieren Sie von Zoho Desk
Lösen Sie die Verbindung zu Zoho Desk und verbinden Sie dann GoTo Connect mit Unified Zoho mit Phonebridge v3 für eine bessere Integration.
Vorbereitungen: Sie müssen ein Administrator in Ihrer Organisation sein und über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um die Integration zu deaktivieren.
- Melden Sie sich beim Integrations-Dashboard unter https://my.jive.com/integrations/ an.
- Wählen Sie Zoho Desk in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Administrator" die Option Integration von Zoho Desk deaktivieren, um die Integration von Zoho Desk für die Benutzer in Ihrer Organisation aufzuheben.
- Gehen Sie in Zoho Desk zu und aktivieren Sie dann Telefonie (oder PhoneBridge). Diese Option ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn diese Einstellung bereits aktiviert ist.
- Folgen Sie den obigen Schritten zur Integration mit Unified Zoho.