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Como uso a integração do Salesforce?

Como uso a integração do Salesforce?

Saiba como gerenciar suas reuniões, incluindo agendamento, início e edição de eles diretamente pelo salesforce. Você também pode remover tipos de registro de reuniões e sincronizar o histórico de reuniões.

Programar e iniciar reuniões

O assunto da reunião será automaticamente o título da reunião, facilitando o atendimento ao GoTo Meeting conta da web.
  1. Efetuar login para sua conta do Salesforce.
  2. Na barra de ferramentas superior, abra a página Leads, Contacts ou Opportunities.
  3. Selecione a entrada desejada e, em seguida, selecione Novo GoTo Meeting.
    Atalho: Você também pode selecionar GoTo Meeting Now se, em vez disso, quiser iniciar uma sessão instantânea. Conforme necessário, você pode voltar para editar o assunto da reunião, adicionar convidados e muito mais. Depois de personalizado, selecione Save & Send Invite.
  4. Preencha os campos obrigatórios. Alguns campos são pré-preenchidos para você, mas podem ser modificados conforme necessário.
  5. Selecione Adicionar convidados Use a barra de pesquisa para localizar e adicionar participantes, marque a caixa ao lado dos nomes desejados e, em seguida, selecione Adicionar à lista.
  6. Quando a lista de convidados estiver concluída, selecione Inserir selecionados para adicionar a lista de nomes à lista de convidados real.
  7. Verifique se os detalhes da reunião estão corretos e selecione Salvar e enviar convite

    Resultado: O registro será salvo e um convite por e-mail com um anexo .ics será enviado a todos os convidados.

O que Fazer Depois: Quando você estiver pronto para iniciar minha sessão, navegue até a seção Open Activities da página Leads, Contacts ou Opportunities que tem a reunião desejada programada. Encontre a reunião e, em seguida, selecione Iniciar Meeting. Observe que somente o usuário Salesforce e o GoTo Meeting organizador que criou a reunião programada podem iniciá-la diretamente na página de detalhes do evento Salesforce. Quando a sessão terminar, os detalhes da sessão, o link de gravação da reunião e Smart Notes (se disponível) serão preenchidos em Salesforce.

Gerenciar reuniões

Saiba como editar, cancelar, excluir, compartilhar e sincronizar seu histórico de sessões abaixo.

  1. Efetuar login para sua conta do Salesforce.
  2. Abra a página desejada Leads, Contacts ou Opportunities.
  3. Encontre e selecione o evento programado para abrir seus detalhes.
  4. Escolha a ação desejada:
    Ação Instruções
    Atualizar uma sessão
    1. Selecione Editar e, em seguida, atualize o assunto, a hora de início/fim, a descrição ou os convidados, conforme desejado.scriptde início/fim, a descrição, as notas ou os convidados, conforme desejado.
    2. Quando terminar, selecione Save & Send Update.
    Compartilhar uma sessão
    1. Selecione Copiar convite (ou Selecionar convite se você estiver executando Safari).
    2. Cole o texto na mídia desejada (e-mail, blog, etc.)
    adicionar ao calendário Selecione Adicionar a Outlook e, em seguida, salve o arquivo .ics baixado como um evento. Outlook evento.
    Cancelar uma sessão Selecione Cancelar Meeting > OK para confirmar.
    Nota: Um e-mail será enviado para todos os convidados com o anexo .ics para que você remova o evento de seus calendários. Os dados da reunião continuarão disponíveis para visualização em Salesforce, a menos que você os exclua.
    Excluir uma sessão Selecione Delete.
    Nota: Todos os convidados serão informados do cancelamento por e-mail e o registro da reunião será removido do site Salesforce.
    Sincronizar o histórico da sessão Selecione Sync Meeting History > OK.
    Lembre-se: Seus dados do histórico GoTo Meeting são sincronizados com Salesforce uma vez por dia, em um horário definido pelo administrador de Salesforce. No entanto, qualquer GoTo Meeting organizador em Salesforce pode sincronizar manualmente usando essas etapas a qualquer momento para atualizar seu próprio histórico de reuniões. O processo de sincronização traz as informações da sessão e os detalhes dos participantes das reuniões que foram iniciadas pelo menos uma vez. Se tentar sincronizar uma reunião que nunca foi iniciada, você verá a mensagem "No session exists" (Não existe sessão).

Remover tipos de registro

Modifique a visualização dos tipos de registro dos seus usuários conforme necessário para tornar o ambiente mais claro.

Dois tipos de registro são criados por GoTo Meeting durante a instalação do pacote, "Event" e " GoTo Meeting". Em algumas implementações do Salesforce, um tipo de registro personalizado ou um tipo de registro adicional "Event" é adicionado ao ambiente, causando confusão para os usuários. AdministratorVocê pode remover esses tipos de registros extras da interface da seguinte forma.
  1. Em Profiles > Record Type Settings > Events, selecione Editar.
  2. Em Tipos de registro selecionados, selecione o(s) tipo(s) de registro que você deseja remover.
  3. Selecione Remover > Salvar.
O que Fazer Depois: Sincronização de usuários para que eles saibam quais tipos de registro você quer que sejam usados e como.
Artigos relacionados:
  • Como instalar e configurar o GoTo Meeting para o Salesforce como administrador?
  • Como instalar e configurar o GoTo Meeting para Salesforce Lightning?

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