Os organizadores podem agendar uma reunião para um contato, líder ou oportunidade no Salesforce ou iniciar uma reunião ad hoc sem agendamento.

1. Efetue login na sua conta do Salesforce.
2. No Salesforce, abra uma das seguintes páginas na barra de ferramentas superior.
   • Leads
   • Contatos
   • Oportunidades

3. Clique no nome do lead, contato, oportunidade de visualizar os detalhes e Novidade GoTo Meeting.
4. Preencha os campos obrigatórios (observe que alguns campos são preenchidos previamente para você; você pode modificar esses campos, se desejar).
   • Data e hora de início/fim
   • Descrição
   

5. Clique em Adicionar convidados. Use a barra de pesquisa para encontrar e adicionar participantes. Para adicionar, marque a caixa ao lado dos participantes desejados e clique em Adicionar à lista.
6. Quando a lista de convidados estiver concluída, clique em Inserir selecionados para adicionar a lista de nomes à lista de convidados.
7. Verifique os detalhes da sua reunião e clique em Salvar e enviar convite. O registro será salvo e um convite por e-mail com um anexo .ics será enviado a todos os convidados.