Como uso a integração do Salesforce?
Saiba como gerenciar suas reuniões, incluindo agendamento, início e edição de eles diretamente pelo salesforce. Você também pode remover tipos de registro de reuniões e sincronizar o histórico de reuniões.
Programar e iniciar reuniões
O assunto da reunião será automaticamente o título da reunião, facilitando o atendimento ao
GoTo Meeting conta da web.
O que Fazer Depois: Quando você estiver pronto para iniciar minha sessão, navegue até a seção
Open Activities da página
Leads,
Contacts ou
Opportunities que tem a reunião desejada programada. Encontre a reunião e, em seguida, selecione
Iniciar Meeting. Observe que somente o usuário Salesforce e o
GoTo Meeting organizador que criou a reunião programada podem iniciá-la diretamente na página de detalhes do evento Salesforce. Quando a sessão terminar, os detalhes da sessão, o link de gravação da reunião e
Smart Notes (se disponível) serão preenchidos em Salesforce.
Gerenciar reuniões
Saiba como editar, cancelar, excluir, compartilhar e sincronizar seu histórico de sessões abaixo.
- Efetuar login para sua conta do Salesforce.
- Abra a página desejada Leads, Contacts ou Opportunities.
- Encontre e selecione o evento programado para abrir seus detalhes.
- Escolha a ação desejada:
Ação Instruções Atualizar uma sessão - Selecione Editar e, em seguida, atualize o assunto, a hora de início/fim, a descrição ou os convidados, conforme desejado.scriptde início/fim, a descrição, as notas ou os convidados, conforme desejado.
- Quando terminar, selecione Save & Send Update.
Compartilhar uma sessão - Selecione Copiar convite (ou Selecionar convite se você estiver executando Safari).
- Cole o texto na mídia desejada (e-mail, blog, etc.)
adicionar ao calendário Selecione Adicionar a Outlook e, em seguida, salve o arquivo .ics baixado como um evento. Outlook evento. Cancelar uma sessão Selecione para confirmar. Nota: Um e-mail será enviado para todos os convidados com o anexo .ics para que você remova o evento de seus calendários. Os dados da reunião continuarão disponíveis para visualização em Salesforce, a menos que você os exclua.Excluir uma sessão Selecione Delete. Nota: Todos os convidados serão informados do cancelamento por e-mail e o registro da reunião será removido do site Salesforce.Sincronizar o histórico da sessão Selecione . Lembre-se: Seus dados do histórico GoTo Meeting são sincronizados com Salesforce uma vez por dia, em um horário definido pelo administrador de Salesforce. No entanto, qualquer GoTo Meeting organizador em Salesforce pode sincronizar manualmente usando essas etapas a qualquer momento para atualizar seu próprio histórico de reuniões. O processo de sincronização traz as informações da sessão e os detalhes dos participantes das reuniões que foram iniciadas pelo menos uma vez. Se tentar sincronizar uma reunião que nunca foi iniciada, você verá a mensagem "No session exists" (Não existe sessão).
Remover tipos de registro
Modifique a visualização dos tipos de registro dos seus usuários conforme necessário para tornar o ambiente mais claro.
Dois tipos de registro são criados por
GoTo Meeting durante a instalação do pacote, "Event" e "
GoTo Meeting". Em algumas implementações do Salesforce, um tipo de registro personalizado ou um tipo de registro adicional "Event" é adicionado ao ambiente, causando confusão para os usuários. AdministratorVocê pode remover esses tipos de registros extras da interface da seguinte forma.
- Em , selecione Editar.
- Em Tipos de registro selecionados, selecione o(s) tipo(s) de registro que você deseja remover.
- Selecione .
O que Fazer Depois: Sincronização de usuários para que eles saibam quais tipos de registro você quer que sejam usados e como.