HELP FILE
Agendar reuniões no Salesforce
Você pode agendar uma reunião para um contato, lead ou oportunidade no Salesforce ou
iniciar uma reunião ad hoc sem agendar.
Observação: O assunto da reunião se tornará automaticamente o título da reunião, facilitando a localização em sua
conta da web do GoToMeeting.
- Efetue login na sua conta do Salesforce.
- No Salesforce, abra uma das seguintes páginas na barra de ferramentas superior.
- Leads
- Contatos
- Oportunidades
- Clique no nome do lead, contato, oportunidade para ver seus detalhes e Novo GoToMeeting.
- Preencha os campos obrigatórios (observe que alguns campos são preenchidos previamente para você; você pode modificar esses campos, se desejar).
- Data e hora de início/fim
- Descrição
- Clique em Adicionar convidados. Use a barra de pesquisa para encontrar e adicionar participantes. Para adicionar, marque a caixa ao lado dos participantes desejados e clique em Adicionar à lista.
- Quando a lista de convidados estiver concluída, clique em Inserir selecionados para adicionar a lista de nomes à lista de convidados.
- Verifique os detalhes da sua reunião e clique em Salvar e enviar convite. O registro será salvo e um convite por e-mail com um anexo .ics será enviado a todos os convidados.