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Como agendo reuniões no Salesforce?

    Os organizadores podem agendar uma reunião para um contato, líder ou oportunidade no Salesforce ou iniciar uma reunião ad hoc sem agendamento.

    O assunto da reunião será automaticamente o título da reunião, facilitando o atendimento ao GoTo Meeting conta da web.
    1. Efetue login na sua conta do Salesforce.
    2. No Salesforce, abra uma das seguintes páginas na barra de ferramentas superior.

      • Leads
      • Contatos
      • Oportunidades

    3. Clique no nome do lead, contato, oportunidade de visualizar os detalhes e Novidade GoTo Meeting.
    4. Preencha os campos obrigatórios (observe que alguns campos são preenchidos previamente para você; você pode modificar esses campos, se desejar).

      • Data e hora de início/fim
      • Descrição

    5. Clique em Adicionar convidados. Use a barra de pesquisa para encontrar e adicionar participantes. Para adicionar, marque a caixa ao lado dos participantes desejados e clique em Adicionar à lista.
    6. Quando a lista de convidados estiver concluída, clique em Inserir selecionados para adicionar a lista de nomes à lista de convidados.
    7. Verifique os detalhes da sua reunião e clique em Salvar e enviar convite. O registro será salvo e um convite por e-mail com um anexo .ics será enviado a todos os convidados.