Como instalar e configurar o GoTo Meeting para o Salesforce como administrador?
GoTo Meeting para Salesforce Classic oferece a você um meio de gerenciar suas reuniões em seu CRM. Você pode programar, atualizar, iniciar ou cancelar reuniões diretamente de uma página de contato em Salesforce, o que permite que você e sua equipe mantenham reuniões futuras e passadas vinculadas diretamente aos seus contatos. O histórico de reuniões criado no Salesforce é sincronizado automaticamente com base na noite.
Você pode executar uma instalação de teste para administradores, instalar o pacote para todos os usuários ou instalar o pacote para os usuários selecionados do Salesforce. A instalação do administrador consiste nas seguintes seções deste artigo.
Instalar o aplicativo
O que Fazer Depois: Verifique sua caixa de entrada de e-mail para um e-mail “Pacote bem-sucedido”. Você será redirecionado para um
Pacotes instalados no Salesforce. Verifique se
GoToConnect Integração está na lista de pacotes instalados.
Adicionar botões de início/programação
- Em Salesforce, selecione Setup e, em seguida, procure por Leads.
- Selecione .
- Selecione Editar ao lado de "Lead Layout" e, em seguida, selecione o ícone de chave inglesa acima de "Abrir atividades".
- Na janela pop-up Propriedades, expanda a seção Botões.
- Na coluna "Available Buttons" (Botões disponíveis), selecione GoTo Meeting Now e New GoTo Meeting e, em seguida, selecione Add para movê-los para a coluna "Selected Buttons" (Botões selecionados).
- Selecione OK para salvar o layout.
- Volte à página de detalhes do líder e verifique se os dois botões estão na seção “Abrir atividade”.
- Em “layout líder”, selecione Salvar para salvar o layout. Repita as etapas 1 a 8 para Oportunidades e Contatos.
Adicionar botões de atividade para editar/excluir sessões
- Procure por Event e selecione Event Buttons e Links ou selecione .
- Selecione Editar botões e links e, em seguida, Editar.
- Selecione a página do Visualforce em "Salesforce Classic Override" e, em seguida, selecione EditButton na lista suspensa.
- Selecione Salvar.
- Repita as etapas de 1 a 5 para os botões Delete.
O que Fazer Depois: Configure as permissões de usuário, o compartilhamento de dados entre os aplicativos e exclua todos os tipos de registros de reunião desnecessários.
Agendar uma classe Apex (apenas administradores)
Depois que os usuários existentes tiverem atualizado para a versão mais recente do Salesforce, um administrador deverá agendar uma classe Apex.