Integrieren Sie mit Redtail
Ihre Telefonanlage lässt sich in Redtail integrieren. Jedes Mal, wenn Sie Anrufe tätigen oder empfangen, sucht GoTo Connect Integration für Redtail automatisch nach Kunden, die mit der Anrufer-ID übereinstimmen, und protokolliert den Anruf mit Optionen zum Hinzufügen eines Kontakts, zum Anzeigen der letzten Notizen und zum Hinzufügen neuer Anrufnotizen oder Aktivitäten.
Einrichten der Integration
- Wählen Sie
in der linken Seitenleiste und wählen Sie dann Ihre Leitung.
Nächste Maßnahme:
Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an..
Unlink Redtail Konto
Nachdem Sie Ihr Redtail-Passwort geändert oder die GoTo Connect Integration für Redtail-App mit einer neuen Version aktualisiert haben, müssen Sie die Verknüpfung zwischen Ihren Redtail- und GoTo Connect -Konten aufheben und sie dann erneut verknüpfen.
- Öffnen Sie GoTo Connect Integration für Redtail und melden Sie sich mit Ihren GoTo Connect Anmeldedaten an.
- Wählen Sie in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie Konto trennen.
Nächste Maßnahme: Siehe
Einrichten der Integration, um Ihre Redtail und
GoTo Connect Konten wieder zu verbinden.
Upgrade auf Version 2
Aktualisieren Sie Ihre GoTo Connect Integration für Redtail auf die neue Version.
Die Chronik wird nicht von der alten Version auf die neue Version weitergeleitet. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Upgrade selbst ein Anrufprotokoll zu erstellen und die Notizen und Aktivitäten aus Ihrer Anrufliste zu speichern.
- Wählen Sie in der linken Seitenleiste und wählen Sie dann Ihre Leitung.
Nächste Maßnahme:
Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an.